Tabs

Stammdaten

In den Stammdaten können Felder wie z.B.: "Titel" und "Beschreibung" der Tickets angegeben bzw. geändert werden.

Es können die nötigen Ansprechpartner der Tickets hinterlegt werden. Dabei wird zwischen Requestor, Bearbeiter, Beobachter und Kunde unterschieden. Wenn eine Ansprechperson noch nicht im System erfasst ist, kann man mit einem Klick (über freie Person erfassen) in die Stammdaten der Personen springen und alle nötigen Daten zur Person eintragen und somit im System erfassen.

Zudem können Projekte, Vorgänge über die Volltextsuchemit den Tickets verlinkt werden. Ein hinterlegtes Projekt dient dazu, dass die Tätigkeiten, die zu diesem Ticket gebucht werden, gleich einem Projekt zugeordnet werden können.

Es ist auch möglich Tickets miteinander zu verknüpfen, wenn beispielsweise diese das gleiche Thema betreffen.

Jedem Ticket kann ein Fälligkeitsdatum und ein geplant Datum zugewiesen werden. Das Fälligkeitsdatum stellt hier das dem Kunden versprochene Datum dar und wird in der Kanban-Ansicht im Ticket angezeigt. Das geplant Datum dient dazu, die Tickets so einzuplanen, dass diese rechtzeitig abgearbeitet werden können. 

Gruppe

Hier kann eine Ticketgruppe erstellt werden, welche dazu dient die einzelnen Tickets in einer Baumstruktur abbilden zu können. Es können ganz einfach Ticket-Kinder mit dem Button "Hinzufügen" neu angelegt und vorhandene im "Editiermodus" bearbeitet werden. Die Tickets können per Drag & Drop an die gewünschte Stelle verschoben werden. Das Master-Ticket wird im "Feld Bezugsticket" in den Kindertickets hinterlegt. 

Eigenschaften

Die Eigenschaften dienen dazu, benötigte Felder anzulegen, die es im System noch nicht gibt. Es ist möglich individuelle Formulare anzulegen. 

Tätigkeiten

In diesem Tab werden alle Tätigkeiten, die auf das Ticket gebucht wurden, angezeigt.

Kommunikation

Unter Kommunikation können direkt aus dem System E-Mails (SMTP und Exchange) und SMS (Web-SMS und Anexia-SMS) versendet werden. Wenn auf die gesendeten Nachrichten geantwortet wird und der Betreff eine eindeutige Zuordnung hat, werden die Mails automatisch wieder im betreffenden Objekt abgelegt. Dadurch kann die komplette Kommunikation der Tickets hier erfolgen.

Timeline

Die Tickets werden hauptsächlich in der Timeline abgearbeitet, da hier alle Änderungen (z.B.: Status, Bearbeiter, E-Mails, etc.) zum Ticket aufgelistet werden. Diese werden mit dem genauen Änderungszeitpunkt und dem Bearbeiter versehen. Somit kann man ganz genau nachvollziehen wer, was, zu welchem Zeitpunkt geändert hat. Es können zudem aus der Timeline E-Mails geschrieben sowie Kommentare und Tätigkeiten erfasst werden, welche übersichtlich aufgelistet werden.

In der Timeline ist es auch möglich Buttons anzulegen. Hierfür geht man wie folgt vor:

Unter globale Einstellungen → Mandant → Text-Templates legt man die Templates an. In der Grafik das Beispiel für einen APP-Invite Button.

Als nächstes muss man unter globale Einstellungen → Kommunikation → E-Mails → Mail Vorlagen → Mail Vorlagen die gewünschte Mail-Vorlage mit den erstellten Text-Templates verknüpfen.

Wichtig ist hier die Vergabe des Mappings, da dieses für die Konfiguration des Buttons verwendet wird.

Als letztes noch unter globale Einstellungen → Tickets → Kategorie den Button unter Verhaltensklasse konfigurieren. Hier wählt man die gewünschte Kategorie aus und fügt dort dann unter Verhaltensklasse den gewünschten Button dazu. Meistens sind einige Buttons schon vor konfiguriert. 

Beispiel um einen Button hinzuzufügen: (den Text in rot anpassen und hinzufügen)

{ name: 'neuer Mail-Button', 'template': 'mail_add', "template_config": {'preset' : 'new_mail_button'}

Felderdefinitionen

Eine ausführliche Beschreibung eines jeden Feldes finden Sie auf der Unterseite Felddefinitionen.