Kontaktarten

Die Kontaktarten können schnell und unkompliziert individuell gestaltet und auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Zuvor wurden sämtliche Kontaktdaten von Personen, die auf mehreren unterschiedlichen Online-Plattformen, wie z.B. Skype, LinkedIn, Facebook, etc., aktiv sind, gesammelt als Internet-Kontakt in den Stammdaten der jeweiligen Person eingetragen. Dies gestaltete sich in der Personensuche, aber auch im Excel-Export teilweise als unübersichtlich und uneinheitlich.

Individuelle Lösung

Die jetzige Lösung richtet sich auf eine individuelle Ausgestaltung, die dabei helfen kann, die Personensuche nicht nur zu optimieren, sondern sie übersichtlicher und individueller zu gestalten.

Vorgehensweise

Im Folgenden wird Schritt für Schritt erklärt, wie und wo man neue Kontaktarten anlegen und wie man diese in der Personensuche entsprechend anzeigen lassen können.

Die Option zur Erstellung von neuen, individuellen Kontaktarten findet man im Menü Editor → globale Einstellungen → Personen → Kontaktarten. Hier hat man nun die Möglichkeit, ein neue Kontaktart zu definieren und zu erzeugen.

Im unteren Bereich steht das entsprechende Formular zur Erstellung einer neuen Kontaktart zur Verfügung, indem Name und Sortierung festgelegt werden.

Name festlegen, beispielsweise LinkedIn.

Sortierung: Bei der Sortierung geht es um die Priorisierung der Kontaktarten, sprich – wie man persönlich diese in den Stammdaten der jeweiligen Person oder auch in den Tabellen-Einstellungen in der Personensuche (Tabellen-Einstellungen verlinken) oberflächlich gereiht haben möchten.

Die Änderung findet man in der jeweiligen Person. Dazu klickt man ganz einfach auf den Reiter Stammdaten->Kontaktdaten und kann nun die entsprechenden Daten der Person hinterlegen.

Wo und wie kann ich die gewünschten Kontaktarten in der Personensuche anzeigen lassen?

Um sich die gewünschten Kontaktarten auch in der Personensuche anzeigen zu lassen, muss man in der Personensuche unten rechts auf das Symbol klicken. Hiernach öffnen sich rechts in der Seitenleiste Widgets die Tabellen-Einstellungen.

Man öffnet die Einstellungen (mittels Button Einstellungen öffnen) und scrollt in dem sich öffnenden Fenster nach unten bis zum Menüpunkt Kontakt. Hier wählt man die gewünschten Kontaktarten, die in der Personensuche ausgeben werden sollen, indem man ein Häkchen setzt und anschließend auf den Button Anwenden setzt, um die Änderungen zu übernehmen. Die Personensuche erzeugt dann entsprechend der Auswahl dynamisch neue Spalten, welche sich nahtlos in die Personensuche einfügen.

Das Ergebnis: Die Personensuche ist nun nicht nur übersichtlicher und individueller, sondern sorgt auch für eine optimale Anpassung für den Excel-Export.