Infobereich und Burgermenü

Im Infobereich können für Personen z.B.: Vorgänge angelegt, ein Profilbild hinzugefügt und die Person selbst sowie Änderungen zu dieser abgespeichert werden. Es werden Informationen wie z.B.: Name, Adresse und Rollen der Person angezeigt. Es ist auch möglich mit den Buttons und , XML-Files mit den Stammdaten der Person zu generieren und anschließend wieder zu importieren. Da die Bearbeitung bzw. Änderung einer Person nicht zeitgleich von mehreren Bearbeitern durchgeführt werden kann, sieht man im Infobereich von welchem Bearbeiter die Person momentan gesperrt ist (rechts oben). Nach erfolgter Änderung kann die Person wieder freigegeben werden bzw. ist es auch möglich die Bearbeitung im Infobereich zu entziehen (links oben).

An der rechten oberen Seite ist das Burgermenü abgebildet. Wenn dieses ausgewählt wird, dann öffnet sich auf der rechten Seite des Bildschirmes ein Fenster, welches verschiedene Funktionen bereitstellt. 

Bei den Infoboxen kann man nun auswählen, welche Daten im Infobereich angezeigt werden sollen. Im diesem Beispiel sind Rollen, Gesamtumsatz und DB1 angezeigt. DB1 ermittelt auf Basis aller Rechnungen und Gutschriften den absoluten als auch relativen Deckungsbeitrag. 

 

Unter Einstellungen kann man die Person für Vorgänge sperren. Dies ist dann auch im Infobereich sichtbar, da die Person rot angezeigt wird. Konkret bedeutet das, dass zu dieser Person keine Vorgänge mehr angelegt werden können. 

 

Allgemein

In diesem Abschnitt kann die Person blockiert, gesperrt oder gelöscht werden. Es ist aber auch möglich, eine Person als Vorlage zu verwenden. 

Wichtig: Eine Person, die "gelöscht" wurde, kann nachträglich trotzdem wieder im System gefunden werden!

Wenn eine Person "blockiert" wird, dann kann kein neuer Vorgang zu dieser Person angelegt werden.

Wenn eine Person "gelöscht" wird, dann wird diese nicht mehr in der Personensuche gefunden und ist auch in allen anderen Suchen standardmäßig ausgeblendet. Wenn die Person wieder gefunden werden soll, dann muss in der Personensuche die Intensivsuche geöffnet werden. In dieser kann dann eingestellt werden, dass auch "gelöschte" Personen wieder im System angezeigt werden sollen.

Wenn eine Person "gesperrt" wird, dann ist die Bearbeitung für diese Person gesperrt. Es können also keine Veränderungen an der Person vorgenommen werden.