Hinweise hinterlegen

Im banibis ERP ist es möglich, Hinweise in den unterschiedlichen Entitäten zu hinterlegen. Dafür muss im Reiter „Timeline“ ein Kommentar erfasst und anschließend die gewünschte Hinweisart ausgewählt werden. Zudem ist zu wählen in welcher Entität (Person, Vorgang, Projekt, Ticket) der Hinweis aufscheinen soll.

Arten

Es wird zwischen drei unterschiedlichen Hinweisarten unterschieden:

Memo

Zeigt den Text in der Personensuche in der Spalte „Memo“ an.

Infobox

Zeigt den Text in einer Infobox in den aktivierten Aktivitäten an.

Popup

Zeigt beim Öffnen der aktivierten Entität ein Popup mit dem Text an.

Ein Hinweis kann mehreren Entitäten gleichzeitig zugewiesen werden und auch unterschiedliche Arten können synchron gewählt werden.

Hier ein Beispiel:

In diesem Fall wird in allen Tickets zu dieser Person und auch in der Person selbst der Hinweis als Infobox sowie das Popup beim Öffnen angezeigt.