Anlegen eines neuen Artikel

Um einen neuen Artikel anzulegen, muss in der Menüleiste unter Anlegen → Artikel ausgewählt werden.

Stammdaten

Wird ein neuer Artikel angelegt, müssen zuerst die Stammdaten eingetragen werden. Dafür sind die mit einem blauen Rand markierten Felder verpflichtend auszufüllen.

Artikeldaten

In der Sektion Artikeldaten ist zuerst die Warengruppe, in welche der neue Artikel eingereiht werden soll, auszuwählen.

Die unterschiedlichen Warengruppen können unter Editoren → Warengruppe konfiguriert werden. (siehe Warengruppen)

Die Artikelnummern werden automatisch generiert. Dafür gibt es zwei unterschiedliche Varianten, die wie folgt aussehen:

• Automatisches Hochzählen (z.B. 1,2,3,...)
• Nach Warengruppe, Hersteller und Herstellernummer (z.B. WG (Warengruppe), HS (Hersteller: zwei- oder mehrstellig), NR (Hersteller-Nr.))

Das Feld Typ ist die Vorlage für die Vorgangsposition. Es wird zwischen verschiedenen Typen unterschieden:

• Artikel: normaler Standardartikel
• Individual: Schnellanlage im Vorgang für Einmalartikel
• Konfiguration: Baugruppe, die aus Einzelteilen besteht. Die Summe der Komponenten ergibt den Gesamtpreis.
• Bundle: Funktion wie Konfiguration, jedoch kann nichts gelöscht oder verschoben werden. Für den Typ Bundle muss - zusätzlich zu den oben beschriebenen Pflichtfeldern - eine Komponente hinterlegt werden.
• Summe: gehört zum Projekt, Summenartikel rechnet Stunden aus
• Sonderbestellung

Im Feld Bezeichnung ist der Name des Artikels einzutragen. Unter Beschreibung (optional) kann eine ausführliche Beschreibung bzw. Anmerkungen eingetragen werden.
Im Feld Gewicht kann das Gewicht in kg angegeben werden.
Im Feld Dimension kann zwischen Anzahl und Zeit gewählt werden. Wenn ein anderer Faktor zur SI-Einheit benötigt wird, um die gewünschte Dimension angegeben zu können, kann dies unter Editoren → globale Einstellungen → Mandant → Dimensionen konfiguriert werden.

Hersteller

In der Sektion Hersteller können der Herstellername, die Herstellernummer, die European Article Number (EAN) sowie die Laufzeit der Garantie in Monaten eingetragen werden. Zusätzlich ist es möglich, einen Hersteller-Link sowie einen Treiber-Link hinzuzufügen.

Die Hersteller können unter Editoren → globale Einstellungen → Artikel → Hersteller selbst konfiguriert werden.

Einstellungen

In der Kategorie Einstellungen kann das Erscheinungsdatum eingetragen werden.

Weiters sind unterschiedliche Buttons zu wählen:

• Lagerwert: Gibt an, ob die lagernde Ware zum Lagerwert zählt
• Preisliste: Gibt an, ob der Artikel auf der Preisliste erscheint (ausblenden)
• Onlineshop: Gibt an, ob der Artikel am Onlineshop ist 3JPG-Schutz: ausblenden
• EOL intern und EOL: Unterschied zw. Intern schon EOL oder extern
• SN-verpflichtend: Der Beleg kann nicht abgespeichert werden, wenn keine SN eingetragen ist.
• SN-Erfassung: will SN haben
• Aussenlager: ausblenden
• Email-Artikel: über Email gesteuert
• EK-Eingabe: Info folgt
• Unendlich lagernd: z.B. Dienstleistung
• Bestellwesen: muss es bestellt werden und scheint es im Bestellwesen auf
• Push-Sales: Bei der Artikelauswahl in einer neuen Rechnung nachvorgereiht
• Reverse Charge: Dieser Artikel verursacht Reverse Charge bei der Rechnung
• POSA-Aktivierung: Info folgt
• Konsignation: für Standard raus
• Artikel gesperrt: wie bei Person gesperrt, erscheint nicht mehr in Artikelsuche und Positionssuche des Belegs

Preise

In der Kategorie Preise können die Mehrwertsteuersätze unterschiedlicher Länder gewählt werden. Diese Bruttopreise werden nach dem jeweiligen Mwst-Satz berechnet. Unter Editoren → globale Einstellungen → Core → Mwstsätze können verschiedene Länder mit den dort geltenden Mehrwertsteuersätzen konfiguriert werden.

• Aut. VK-Berechnung: Automatische Abstufung
• Misch-EK: Bei unterschiedlichen Preisen beim Einkauf der gleichen Artikel wird ein Durchschnittspreis berechnet.
• Misch-EP: Im Misch-EP sind zusätzlich die Transportkosten inkl. statischem Einmischen von erhaltenen Geldbeträgen enthalten.
• VK unter EK erlauben: EK unter VK Pop-up kommt nicht, wenn im Vorgang angewählt wurde

Projekt

Unter der Kategorie Projekt können der Positionstyp und die Dauer für ein Projekt vorausgefüllt werden. Im Feld Positionstyp kann zwischen Pauschale, Nach Aufwand, Artikel und Pool gewählt werden. Die aufgezählten Positionstypen werden im Kapitel Projekte detaillierter beschrieben. Im Feld Dauer kann zwischen einmalig und laufend gewählt werden.

Konten: Ausfüllhilfe für Kontenrahmen ausfüllen im Vorgang (Details im Modul eigene Konten)

Lieferantendaten

In der Kategorie Lieferantendaten können neue Lieferanten hinzugefügt werden. Es werden Lagerung und Preise gleicher Artikel von unterschiedlichen Lieferanten angezeigt.

Staffelpreise

Staffelpreise werden im Normalfall bei Artikeln verwendet, wenn der Preis für den Artikel für bestimmte Kunden vom normalen VK abweicht. Dies kann für so viele Kunden wie erwünscht festgelegt werden, und auch erst ab oder bis zu einer gewissen Menge.

Bei der Suche kann der Kunde gesucht werden, entweder mit dem Namen oder mit der Kundennummer. Unterhalb erscheint dann eine Auflistung mit allen Kunden, die zu der Suche passen. Durch einfachen Klick wird der Kunde ausgewählt und die Kundennummer oben eingefügt. Durch Doppelklick wird die Kartei der Person in einem neuen Fenster geöffnet. Anschießend kann die VK-Stufe auswählen. Beim Typ wird ausgewählt um was für eine Veränderung des Preises es sich handelt und bei Wert um wie viel (siehe weiter unten).  Die Felder von Anz und bis Anz ermöglichen es, den Rabatt an eine bestimmte Menge zu binden, also erst ab 20 Stk oder ein Aufschlag unter 10 Stk. Zum Schluss kann noch ausgewählt werden, ob der Rabatt angezeigt werden soll (ja) oder nicht (nein) und ob eine Beschreibung hinzugefügt werden soll. Durch Hinzufügen wird der Kunde zum Staffelpreis von diesem Artikel hinzugefügt. Verpflichtend ist es den Kunden auszuwählen, den Typ und einen Wert anzugeben, alle anderen Felder sind optional.

• Preis absolut: Hier wird der normale VK des Artikels für den einen Kunden mit dem neuen Fixpreis überschrieben
• Rabatt in %: Hier wird dem Kunden ein Rabatt von einem bestimmten Prozentsatz vom VK gewährt (durch einen negativen Prozentsatz wird es ein Aufschlag um diesen Prozentsatz)
• Rabatt absolut: Hier wird dem Kunden ein Rabatt um einen bestimmten Euro-Wert vom VK gewährt (durch einen negativen Betrag wird es ein Aufschlag um diesem Betrag)
• DB1 in %: Hier wird der Deckungsbetrag (berechnet von EK und VK) überschrieben, sodass er einen gewissen Prozentsatz entspricht
• DB1 absolut: Hier wird der Deckungsbetrag (berechnet von EK und VK) überschrieben, sodass er einen gewissen Betrag entspricht

Beispiel: Ein Artikel hat einen EK von 20€ und normalerweise einen VK(netto) von 30€.

Typ	Wert	neuer VK in €
Preis absolut	25 €	25
Rabatt in %	10 %	27
Rabatt absolut	5 €	25
DB1 in %	10 %	22
DB1 absolut	3 €	23

Eigenschaften

Hier werden die in Editoren → Formulare erstellten Formulare angezeigt. 

Bilder

Es können Bilder zu den jeweiligen Artikeln hochgeladen werden. Das erste Bild wird bei WooCommerce implementiert.

Datenblatt

Nun kann der Artikel erstellt werden. Nachdem der Artikel erstellt wurde, erscheinen noch folgende Fenster, welche jetzt noch verändert werden können: 

Einkäufe/Verkäufe

Unter Einkäufe/Verkäufe werden die Einkaufs- und Verkaufszahlen der jeweiligen Monate angezeigt. Gegliedert wird die Statistik nach den unterschiedlichen Filialen sowie den gesamten Verkaufszahlen.

Lageristik

• Die Kategorie Packungsgröße dient zur Erfassung der Paketierungen. Unter Verpackung werden die Stück pro Karton eingetragen (Bsp.: 10 Stück in einem Karton).
• Unter Karton wird die Anzahl der Kartons in Stück angegeben. 
  
• In der Kategorie Einstellungen kann der Lagerort bestimmt werden, sowie die Abwicklung des Bestellwesens erfolgen.
• Es kann auch die Mindestbestellmenge und der Minimal-/Maximalbestand angegeben werden. 
  
• Des Weiteren werden die Lagerstatistik der unterschiedlichen Filialen sowie die Lagerbewegungen und der IST-Stand angezeigt.
  

Artikelpositionen

In den Artikelpositionen werden nicht nur die Vorgänge, sondern auch die Positionen angezeigt. Durch das Deaktivieren des Feldes „Positionen anzeigen“ werden diese ausgeblendet.

Werden mehrere Filialen benötigt, kann eine neue Filiale unter Editoren → Filialen konfiguriert werden. Für jede Filiale die angelegt wird, muss das Feld Interner Kunden ausgefüllt werden. (wird geändert wie z.H. Feld)

Sind unterschiedliche Filialen vorhanden, können mehrere Lager pro Filiale angelegt werden. Dies kann unter Editoren → globale Einstellungen → Lager konfiguriert werden.

Das Feld backorder-relevant gibt an, ob das Lager für den Bestellrückstand zählt.