Tabs

Die Personen haben mehrere Tabs deren Funktionen nachfolgend näher beschrieben sind.

Stammdaten

In den Stammdaten können die drei unterschiedlichen Modulen gewählt und zwischen Privatpersonen sowie Firmen verschiedenster Größen unterschieden werden. Zudem sind die wichtigsten Personeninformationen wie z.B.: Adresse, Name und Kontaktinformationen einzutragen. Auch Verknüpfungen zu anderen Personen können unter Stammdaten angelegt werden.

Beziehungen

In den Beziehungen werden alle zur Bezugsperson verknüpften Personen angezeigt. Als Bezugsperson ist die übergeordnete Person gemeint. Im gezeigten Bild ist die "Testfirma GmbH" die Bezugsperson von "Max Mustermann" und "Anna Musterfrau". Die Personen können hier direkt erfasst und editiert werden oder über das Feld Bezugsperson verknüpft werden. Es ist weiters möglich, Kontakt- und Adressdaten, sowie Details für die Verrechnung anzugeben.

Staffelpreise

Eigenschaften

Die Eigenschaften dienen dazu, benötigte Felder anzulegen die es im System noch nicht gibt. Es ist möglich individuelle Formulare anzulegen.

Bankdaten

Die Felder in den Bankdaten sind reine Informationsfelder. Es können hier Kontoinformationen und Kontaktinformationen zu den jeweiligen Personen angelegt werden.

Tickets

In diesem Tab werden alle Tickets dargestellt, in denen die Person als Kunde hinterlegt ist.

Projekte

In diesem Tab werden alle Projekte dargestellt, in denen die Person als Kunde hinterlegt ist.

Tätigkeiten

In diesem Tab werden alle gebuchten Tätigkeiten des Kunden aufgelistet.

Vorgänge

In diesem Tab werden alle Vorgänge dargestellt, in denen die Person als Kunde hinterlegt ist.

Zahlungshistorie

Unter der Zahlungshistorie werden alle Zahlungen hinterlegt, die der Kunde geleistet hat. Diese werden standardmäßig nach den Neuesten sortiert.

Kommunikation

Unter Kommunikation können direkt aus dem System E-Mails (SMTP und Exchange) und SMS (Web-SMS und Anexia-SMS) versendet werden. Wenn auf die gesendeten Nachrichten geantwortet wird (d.h. der Betreff bleibt gleich), dann erscheinen diese automatisch wieder im System. Dadurch kann die komplette Kommunikation der Person hier erfolgen.

Dokumente

Hier können per drag and drop relevante Dokumente zu den Personen eingefügt werden.

Timeline

In der Timeline der Person können Kommentare erfasst werden. Zudem werden Änderungen, wie zum Beispiel Statusänderungen der verknüpften Tickets.

In der Timeline ist es auch möglich Buttons anzulegen. Hierfür geht man wie folgt vor:

Unter globale Einstellungen → Mandant → Text-Templates legt man die Templates an. In der Grafik das Beispiel für einen APP-Invite Button.

Als nächstes muss man unter globale Einstellungen → Kommunikation → E-Mails → Mail Vorlagen → Mail Vorlagen die gewünschte Mail-Vorlage mit den erstellten Text-Templates verknüpfen.

Wichtig ist hier die Vergabe des Mappings, da dieses für die Konfiguration des Buttons verwendet wird.

Als letztes noch unter globale Einstellungen → Personen → Kategorie den Button unter Verhaltensklasse konfigurieren. Hier wählt man die gewünschte Kategorie aus und fügt dort dann unter Verhaltensklasse Konfiguration den gewünschten Button dazu. Meistens sind die Buttons Kommentar und E-Mails schon vor konfiguriert. 

Beispiel um einen Button hinzuzufügen: (den Text in rot anpassen und hinzufügen)

{ buttons: [{ 'template': 'comment_add' }, { 'template': 'mail_add' }, { name: 'neuer Mail-Button', 'template': 'mail_add', "template_config": {'preset' : 'new_mail_button'}}] }

Vorher:

Nachher: