Felderdefinition

Status

Feldername	Funktion	Anmerkung
Status Projekt	Gibt den Projektfortschritt vom Lead bis hin zum Abschluss an (Muss manuell gesetzt werden und ist individuell konfigurierbar)	Auswahl
Status Verrechnung	Dient der Kontrolle bezüglich der Freigabe für die Verrechnung	Auswahl

Stammdaten

Feldername	Funktion	Anmerkung
Bereich	Hier kann der zugehörige Bereich des Unternehmens ausgewählt werden	Auswahl
Name	Name des Projektes	textfeld
Kurzbezeichnung	Kurzbezeichnung des Projektes	Textfeld
Beschreibung	Dient der detaillierten Beschreibung des Projektes	Textfeld
Farbe	Jedem Projekt kann eine Farbe zugeordnet werden (Optisches Hilfsmittel beim Buchen von Tätigkeiten)	Auswahl
Sales-Ticket	Hier kann das Lead Ticket verknüpft werden, mit dem das Projekt gewonnen wurde	Suche (Ticketsuche)
Projekt-Tickets	Hier können verknüpfte Tickets hinzugefügt werden	Suche (Ticketsuche)
Lager	Hier können die benötigten Lager dem Projekt zugeordnet werden (Per Button kann der Lagerstatus an den Projektstatus geknüpft werden)	Auswahl

Vorgangstypen

Feldername	Funktion	Anmerkung
Angebot		Auswahl
Auftrag		Auswahl
Rechnung		Auswahl

Angebot

Feldername	Funktion	Anmerkung
Angebotsanschrift	Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden	Suche (Personensuche)
zu Handen	Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden	Suche (Personensuche)
Angebotsvariante	Es wird zwischen "kurz" oder "lang" unterschieden (Für „lang“ gibt es zusätzlich eine Vorstellungsseite der Firma)	Auswahl
Beschreibung	Die Informationen in der Beschreibung erscheinen bei jedem Angebot am Deckblatt (Mit dem Button "mit Endsumme" wird entschieden, ob Brutto und Netto gedruckt wird))	Textfeld
Konditionen	Es können spezielle Konditionen für den Ausdruck hinterlegt werden (Es gibt vier Standardkonditionen)	Auswahl

Lieferung

Feldername	Funktion	Anmerkung
Lieferanschrift	Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden	Suche (Personensuche)
zu Handen	Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden	Suche (Personensuche)
Lieferart	Es können unterschiedliche Lieferarten ausgewählt werden	Auswahl

Verrechnung

Feldername	Funktion	Anmerkung
Rechnungsanschrift	Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden	Suche (Personensuche)
zu Handen	Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden	Suche (Personensuche)
von - bis	Hier kann die Laufzeit des Projekts mit Anfangs- und Enddatum eingetragen werden	Datum
Intervall	Hier kann das benötigte Intervall der Verrechnung angegeben werden, z.B.: Monat, Quartal oder Jahr	Auswahl
Stichtag		Datum
Projektdatum		Datum
Zahlungswunsch	Hier kann die gewünschte Zahlungsart angegeben werden, z.B.: Barzahlung, Vorauszahlung, Überweisung, usw.	Auswahl
Preisstufe	Dient dazu, die benötigte Preisstufe anzugeben (es können mehrere Preisstufen angelegt sein)	Auswahl
Belegstyp	Es kann zwischen Brutto- und Netto-Preisen unterschieden werden	Auswahl
Steuer	Hier kann der benötigte Steuersatz angegeben werden	Auswahl
Gesamtrabatt	Kann in den gewünschten Prozent eingetragen werden	Prozent
Referenznummer	Zusätzlich eine Referenznummer für den Vorgang setzen	Textfeld
Typ	Hier kann der Typ der für die Berechnung benötigten Fahrzeiten angegeben werden, z.B.: nach Aufwand und Pauschale. Mit dem Button „Fahrzeitpositionen erstellen“ werden diese direkt in der Rechnung erstellt	Auswahl
Teilfakturierung		Auswahl
Zeitpunkt (einmalig und laufend)	Hier kann der Zeitpunkt zusätzlich anfallende Kosten eingetragen werden, Unterscheidung zwischen einmaligen und laufenden	Auswahl
Start- und Endzeit		Datum

Rollen

Feldername	Funktion	Anmerkung
Suche	Dient dazu, Personen mit dem Ticket zu verknüpfen und diesen Rollen zu vergeben	Suche (Personensuche)

Konfiguration

Im Editor globale Einstellungen → Projekte → Konfigurationen wurden die Felder "Pflichtfelder" und "ausgeblendete Felder" eingebaut. Diese können wir auf Wunsch befüllen.