Projektsuche

Die Projektsuche ist im Menü unter dem Reiter Suchen zu finden. Durch das Öffnen der Projektsuche öffnet sich auch am rechten Bildschirmrand das Widget erweiterte Suche. Farblich ist die Projektsuche in Orange gehalten. 

Was ist ein Projekt?

Ein Projekt ist eine Entität, welche unter Anlegen → Projekt angelegt wird. (Nähere Infos: Projekt anlegen)

Volltextsuche

Die in der Volltextsuche eingegebenen Schlagwörter werden bei ProjektNr, Name, Kurzbezeichnung, Beschreibung und Person gesucht. In dem Feld rechts daneben mit der # wird nur die Nummer durchsucht. (Wenn diese Felder leer gelassen werden, werden durch den Suchen Button alle Projekte angezeigt.)

Durch den Button Suchen wird die Volltextsuche ausgeführt und durch den Button aufheben wird die Suche wieder aufgehoben und alle Projekte angezeigt. Der Button aufheben wird rot, wenn eine Suche gelaufen ist und diese aufgehoben werden kann. 

Normalerweise werden bei der Suche immer standardmäßig die ersten 100 Treffer geladen. Durch den Button Alles werden nun wirklich alle Treffer geladen. Dies kann mittunter auch einige Minuten dauern. Solang der Button grau ist, werden nur 100 Ergebnisse angezeigt, wenn er dagegen aktiviert ist, ist er rot. 

Der Button Details öffnet am unteren Bildschirmrand ein Fenster, welche nähere Details zu den Artikeln eines ausgewählten Projektes gibt. Wenn kein Projekt ausgewählt ist, ist das Fenster leer.

Wenn man den Button Pipeline anzeigen auswählt, dann wird zu jedem Ticket auch nach Monat gesplittete detailliertere Daten ausgegeben, wie Stunden, Umsatz und Deckungsbetrag DB. In der Suchzeile oben kann man dann auch "fixierten Aufwand berücksichtigen" auswählen. Der Button Pipeline anzeigen ändert sich zu Pipeline ausblenden und wird rot. Durch erneutes Klicken wird wieder die vorherige Ansicht angezeigt. 

Die Checkbox "Positionen anzeigen" zeigt nach Auswahl alle Positionen der Projekte an.

Weiter rechts in der Leiste ist noch das Icon für Reports zu finden, dieses wird auf der Seite Report erklärt.

Erweiterte Suche

Die erweiterte Suche ist ein Widget. welches am rechten Bildschirmrand angezeigt wird und automatisch geöffnet wird, wenn die Projektsuche ausgewählt wird. Wenn dieses geschlossen wird, lässt es sich über den Button erweiterte Suche am rechten Rand der Volltextsuche wieder öffnen. 

Ganz oben sind die Buttons Zurücksetzen, welche die Suche und die Filter zurücksetzt, und daneben der Button Anwenden, welcher die Filter anwendet und die Suche startet. Bevor irgendwelche Filter gewählt sind, sind beide Buttons ausgegraut (siehe linkes Bild), erst nach Auswahl eines Filters werden sie farbig (siehe rechtes Bild) und auch anklickbar. 

Direkt darunter ist der Button Intensivsuche öffnen, welcher die Intensivsuche in einem eigenen Fenster öffnet. 

    

Anschließend kann der Status, in welchem sich das gesuchte Projekt befindet, ausgewählt werden. 

Zum Schluss kann man noch eine Auswahl treffen, wer das Projekt angelegt hat. Links der Button Ich sucht die vom gerade angemeldeten Nutzer angelegten Projekte. 

Die Filter, die getroffen worden sind, werden dann oben in einer roten Leiste angezeigt. 

Intensivsuche

Die Intensivsuche dient dazu nach bestimmten Einstellungen zu filtern. Diese Filtermöglichkeiten können auch als Schnellfilter angelegt werden.

Wie wird ein neuer Filter angelegt?

Um einen eigenen Filter zu erstellen, muss man im Widget erweiterte Suche den Button Intensivsuche öffnen klicken. In der Intensivsuche müssen nun folgende Schritte unternommen werden, um die persönlichen Filter anzulegen:

1.  Auf Neu klicken.
2.  Namen für den Filter vergeben.
3.  Einstellungen treffen
   1. Im Widget anzeigen: Der Filter wird als Schnellfilter rechts in der Widgetbar angelegt.
   2. Sichtbar für Alle: Hier kann man entscheiden, ob der Filter global für alle oder nur für mich, also den eingeloggten Benutzer, sichtbar sein soll.
4.   Unbedingt auf Speichern klicken.

Wie wird ein bestehender Filter geändert?

1. Auf Editieren klicken.
2. Filter auswählen
3. Unbedingt auf Speichern klicken.

Einfache Suche

Projekt

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Aktiv innerhalb	In welchem Zeitrahmen war/ist das gesuchte Projekt aktiv	Datum von/bis
Aktiv von	Von welchem Zeitrahmen wurde das gesuchte Projekt aktiv	Datum von/bis
Aktiv bis	Bis welchem Zeitrahmen war das gesuchte Projekt aktiv	Datum von/bis

Position

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Laufzeit von	In welchem Zeitrahmen hat die Laufzeit des gesuchten Projektes begonnen	Datum von/bis
Laufzeit bis	In welchem Zeitrahmen wurde die Laufzeit des gesuchten Projektes abgeschlossen	Datum von/bis
Status	Was ist der Status des gesuchten Projektes	Auswahl
Typ	Was ist der Typ des gesuchten Projektes	Auswahl
Preisänderung	Gab es in dem gesuchten Projekt eine Preisänderung	Ja/nein/egal
EK Preisänderung	Gab es in dem gesuchten Projekt eine Preisänderung des Einkaufspreises	Ja/nein/egal

Allgemein

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Status Verr.	Wie ist der Verrechnungsstatus des gesuchten Projektes	Auswahl
Zahlungswunsch	Wie ist der Zahlungswunsch des gesuchten Projektes	Auswahl
Lieferart	Wie ist der Lieferart des gesuchten Projektes	Auswahl
Fahrzeit	Wie wird die Fahrzeit des gesuchten Projektes verrechnet	Auswahl
Angelegt von	Von wem wurde das gesuchte Projekt angelegt	Auswahl

einmalige Kosten

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Zeitpunkt	Wurden die einmaligen Kosten des gesuchten Projektes im Voraus oder im Nachhinein bezahlt	Auswahl
Teilfakturierung	Fand bei dem gesuchten Projekt eine Teilfakturierung der einmaligen Kosten statt	Ja/nein/egal

laufende Kosten

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Zeitpunkt	Wurden die laufenden Kosten des gesuchten Projektes im Voraus oder im Nachhinein bezahlt	Auswahl
Intervall	In welchem Intervall sind die laufenden Kosten zu zahlen	Auswahl
Verrechnung	In welchem Zeitrahmen fand die Verrechnung statt	Datum von/bis

Projektrollen

Allgemein

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Gelöscht	Ist das gesuchte Projekt gelöscht worden	Ja/nein/egal
Bearbeitung gesperrt	Ist die Bearbeitung des gesuchten Projektes gesperrt	Ja/nein/egal
Vorlage	Ist das gesuchte Projekt eine Vorlage	Ja/nein/egal

Status

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Lead	Hat das gesuchte Projekt aktuell den Status Lead	Checkbox
Umsetzung	Hat das gesuchte Projekt aktuell den Status Umsetzung	Checkbox
Regelbetrieb	Hat das gesuchte Projekt aktuell den Status Regelbetrieb	Checkbox
Abgeschlossen	Hat das gesuchte Projekt aktuell den Status Abgeschlossen	Checkbox
Verloren	Hat das gesuchte Projekt aktuell den Status Verloren	Checkbox
Vorlage	Hat das gesuchte Projekt aktuell den Status Vorlage	Checkbox

Projekt Ticket

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Neu	Hat das gesuchte Projekt aktuell den internen Status Neu	Checkbox
Offen	Hat das gesuchte Projekt aktuell den internen Status Offen	Checkbox
Gelöst	Hat das gesuchte Projekt aktuell den internen Status Gelöst	Checkbox
Aufgeschoben	Hat das gesuchte Projekt aktuell den internen Status Aufgeschoben	Checkbox
Geschlossen	Hat das gesuchte Projekt aktuell den internen Status Geschlossen	Checkbox
eingegangen	Hat das gesuchte Projekt aktuell den externen Status eingegangen	Checkbox
in Bearbeitung	Hat das gesuchte Projekt aktuell den externen Status in Bearbeitung	Checkbox
aktualisiert	Hat das gesuchte Projekt aktuell den externen Status aktualisiert	Checkbox
beantwortet	Hat das gesuchte Projekt aktuell den externen Status beantwortet	Checkbox
aufgeschoben	Hat das gesuchte Projekt aktuell den externen Status aufgeschoben	Checkbox
gelöst	Hat das gesuchte Projekt aktuell den externen Status gelöst	Checkbox

externe Filter (mit)

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Person		Auswahl
Artikel		Auswahl
Ticket		Auswahl
Vorgang		Auswahl

Externe Filter (ohne)

Tagging

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
mit Tag	Hier können Tags ausgewählt werden, welche dem gesuchten Projekt zugeordnet sind	Auswahl
ohne Tag	Hier können Tags ausgewählt werden, welche dem gesuchten Projekt nicht zugeordnet sind	Auswahl

Komplexe Suche

Die komplexe Suche läuft über selbst definierte Regeln und dann Regelgruppen ab. Man kann Regeln der aktuellen Gruppe hinzufügen ("Regel hinzufügen"), oder aber eine neue Gruppe erstellen ("Gruppe hinzufügen") und dann in diese Regeln einfügen. 

Eine Gruppe kann entweder immer alle darin enthaltenden Regel fordern, wenn "UND" ausgewählt ist. Oder immer nur eine Regel der Gruppe fordern, wenn "ODER" ausgewählt ist. 

Unten der Button Zurücksetzen setzt die ganze Suche wieder zurück 

Eine Regel ist so aufgebaut, dass sie immer aus drei Teilen besteht:

Keyword → gleich/ungleich → Antwort

Rechts auf dem roten Button Löschen, ist es möglich die Regel wieder zu löschen.

Projekte exportieren

Rechts oben im Fenster ist das Burgermenü zu finden, welches eine neue Auswahl öffnet. Hier gibt es nun die Möglichkeit die gesamte Projektliste als Excel zu exportieren. 

Um dies zu ermöglichen, muss allerdings zuerst einmalig dem Benutzer die Aktion freigeschaltet werden. Dafür muss man unter Editoren → globale Einstellungen → Vorgänge → Aktionen → Aktionen das Mapping "project_pipeline_export_all" für die gewünschten Benutzer hinzufügen.