Checks

Menschen sind nicht fehlerfrei. Es kann daher schon einmal vorkommen, dass im Eifer des Gefechts Fehler übersehen werden. Um daher eine bessere Überprüfungsmöglichkeit zu garantieren, kann man Checks als Status für den jeweiligen Vorgang anzeigen lassen. Dies kann sowohl manuell als auch, wenn konfiguriert, automatisch passieren.

Das ist besonders bei Überprüfungen von Rechnungen, z. B. Firmennachweis, gültige UID, etc. sinnvoll, um zu wissen, ob die nötigen Vorkehrungen für die nächsten Schritte getroffen wurden.

Den Check findet man im entsprechenden Vorgang:

Den generellen Status der gesammelten Vorgangschecks findet man als Kachel (gelber Kreis mit Fragezeichen) oberhalb der Tabs-Leiste.
Die einzelnen Checks sind im Tab Stammdaten ersichtlich und können dort auch bearbeitet werden. Um einen automatischen Check durchzuführen, klickt man auf den Reload-Button rechts neben dem Dropdown. Ein Check kann auch einfach manuell über das Drop-Down aus der Liste im gewählten Check gesetzt werden

Konfiguration 

Im Menüpunkt Editoren → globale Einstellungen klickt man auf den Punkt Vorgänge, Tickets oder Projekte. Um eigene Checks zu erstellen, öffnet man den Menüpunkt Checks. Im Unterkapitel Checks vergibt man einen Namen für den Check und wählt die Standard-Optionen. Ein Auto-Check ist an sich nur möglich, wenn die Logik auch programmiert ist. Dann muss auch das passende Mapping verwendet werden.

Check-Option

Hier kann man den Status für die einzelnen Checks erstellen, wie z.B. in Bearbeitung, erledigt, ungültig, etc. Dazu weist man den entsprechenden Check zu, vergibt einen Namen (z.B. unbekannt) und wählt beim Punkt Check-Status den Anzeigenamen.

Check-Group

Unter Check-Group kann man bestimmte Benutzergruppen erstellen, die in weiterer Folge den erstellten Checks zugewiesen werden können.

Check-Group-Check

Unter Check-Group-Check kann man – wie soeben erwähnt – den gewünschten Gruppen Checks zuweisen.

Check-Filter

Im Check-Filter kann man einzelnen Benutzern bestimmte Checks zuweisen.

Vorgangs-Checks

Um Vorgangstypen Checks zuzuweisen, klickt man auf das Unterkapitel Vorgangs-Checks und wählt sowohl den Check als auch den dazugehörigen Vorgangstyp.

Ticket-Checks

Um der Ticket-Kategorie Checks zuzuweisen, klickt man auf das Unterkapitel Ticket-Kategorie Checks und wählt sowohl den Check als auch den dazugehörigen Ticket Kategorie.

Beispiel: 

Folgender Ticket-Check kann konfiguriert werden, der Überprüft, ob ein Ticket mit einem bestimmten (konfigurierbar) Status Tätigkeitsbuchungen hat.

Konfiguration für den Check:

Bei closed kann man natürlich jedes Status-Mapping verwenden.

Als Optionen muss es folgende geben:

Eine FAILED Option mit mapping: closed_ticket_activity_check_not_ok
Eine SUCCESS Option mit mapping: closed_ticket_activity_check_ok

Weiters muss die Zuweisung des Checks in der gewünschten Ticket-Kategorie erfolgen.

Projekt-Checks

Da es bei Projekten keine eigenen Kategorien oder Arten gibt, werden die konfigurierten Checks in allen Projekten angezeigt.