Salesmanagement

In diesem Dokument ist der Ablauf eines klassischen Sales-Tickets dargestellt. Dieser bildet den Weg vom Lead bis hin zum gewonnenen Projekt ab. Die Sales-Tickets werden in einer Kanban-Optik angezeigt. Diese bietet den Vorteil, dass die Tickets ganz einfach per Drag and Drop in den jeweiligen Status verschoben werden können. Ein weiteres Feature ist die Zusammenfassung, welche eine Gliederung nach Kunden sowie Bearbeiter zeigt. Zudem hat man einen Überblick über die Anzahl der Tickets in den jeweiligen Status und den entsprechenden Erlösen und Aufwänden. Die Erlöse werden aus der hinterlegten Umsetzungswahrscheinlichkeit und dem Auftragsvolumen errechnet. Um Platz zu sparen und eine übersichtlichere Darstellung zu erhalten, können alle Spalten ganz einfach mit einem Mausklick zusammengeklappt werden.

Sales-Pipeline

Das System ermöglicht es, die Sales-Pipeline individuell auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Es können beliebig viele Status mit den gewünschten Namen angelegt und in der benötigten Reihenfolge sortiert werden. Die Ticket-Konfiguration kann in den globalen Einstellungen erfolgen.
Zudem ist es möglich, individuelle Suchen als Schnellfilter anzulegen und diese für alle sichtbar oder nur für sich selbst abzuspeichern.
Dadurch kann die Ansicht mit nur einem Klick geändert werden.

Ablauf

Eine Anfrage wird per Mail/Telefon etc. eingemeldet. Bei entsprechender Konfiguration wird automatisch ein Sales Ticket erstellt oder ein Ticket muss manuell im ERP angelegt werden.

Todo anlegen

Aus dem Ticket kann optional ein Todo angelegt werden (z.B. anrufen und abklären).

Projekt anlegen

Nach erfolgter Auftragsabklärung wird das Ticket entweder verworfen oder wenn sich der Lead als geeignet herausstellt,
kann direkt aus dem Ticket über das Burgermenü ein neues Projekt erstellt werde.

Das Projekt wird automatisch mit dem Ticket verknüpft und das Ticket als Sales-Ticket gekennzeichnet.

Die Erlöse/Aufwände werden automatisch synchronisiert und optional kann der Projekt- und der Ticketstatus ebenfalls miteinander verknüpft werden.

Angebot erstellen

Aus dem erstellten Projekt wird ein Angebot generiert und über die Kommunikation aus dem System an den Interessenten ausgeschickt.

Je nach Ablauf muss nachverhandelt werden oder das Ticket kann, wenn das Projekt gewonnen wurde per Drag & Drop in Umsetzung verschoben werden.

Wenn das Projekt abgeschlossen ist, kann dieses in "Beendet" gezogen werden und verschwindet aus dem Ticket-Center.