Angebot

Ein Angebot ist eine Auflistung von Artikeln, an welchen ein Kunde interessiert ist mit dem zugehörigen Preis, sozusagen ein Kostenvoranschlag. Dieser wird dem Kunden vorgelegt, um diesen bei der Entscheidung zu unterstützen. Erstellen kann man ein Angebot unter Anlegen → Angebot.

Person hinzufügen 

Dann öffnet sich das Fenster "neues Angebot", welches in gelb gehalten ist. Als allererstes muss links oben in dem grauen Feld "Person hinterlegen", eine Person hinzugefügt werden. Dafür muss auf den Text mit der Lupe geklickt werden und die Personensuche öffnet sich automatisch. Hier muss nun die Person ausgewählt werden, welche hinterlegt werden soll. Durch Doppelklick wird diese ausgewählt und die Personensuche wieder geschlossen. Nun ist in dem Feld die Person eingetragen und kann durch das Pfeilsymbol am rechten oberen Rand vom Kästchen wieder geöffnet werden. 

Positionen 

Aktuell befindet man sich im Tab Positionen, wo man die Positionen des Angebots eingeben kann. Dafür kann man unten am Bildschirmrand durch die Suchfunktion den Artikel suchen.

Um die Suchfunktion zu nutzen, muss man ganz links bei der Lupe ein Schlagwort eingeben. Dann öffnen sich unten alle Artikel, welche mit dem Schlagwort gefunden werden. Durch einen einfachen Klick wird der Artikel ausgewählt und die Felder ausgefüllt. Durch einen Doppelklick wird der Artikel geöffnet. Wenn die Felder automatisch ausgefüllt worden sind, kann nun alles noch mal verändert und bearbeitet werden. Dann muss ganz rechts durch den Button "hinzufügen", der Artikel  hinzugefügt werden. Nun kann dies beliebig oft wiederholt werden. 

Wenn ein Artikel unabsichtlich hinzugefügt worden ist, kann dieser durch einen einfachen Klick auf den Artikel und dann der Taste ENTF wieder entfernt werden.

Stammdaten

Checks

Checks lassen sich unter globale Einstellungen → Vorgänge → Checks konfigurieren.  

Vorgangsdaten

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Bereich	Welchem Bereich die Bestellung zugehört	Ist auszuwählen zwischen den Bereichen, welche definiert wurden
Name	Hier kann der Name der Bestellung angegeben werden, meiste die Bestellnummer	Ist frei konfigurierbar
Status	Ob die Bestellung eingegangen oder verrechnet ist	Auswahl: gewonnen/verworfen
Modus	Der Modus kann gesetzt werden	Auswahl: Aktiv/Entwurf/Halten

Einstellungen 

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Zahlungswunsch	Wie bezahlt werden möchte	Auswahl: Überweisung/Kreditkarte/Nachname/...
Lieferart	Wie die Artikel geliefert werden sollen	Auswahl: Abholung/Versand/Installation vor Ort/...
RE-Versand	Wie die Rechnung versendet werden soll	Auswahl: E-Mail/Post
Bestellart	Wie diese Artikel bestellt wurden	Auswahl: persönliche Bestellung
Sprache	Hier wird die Sprache ausgewählt	Auswahl: Deutsch/Englisch
Priorität	Hier kann eine Priorität vergeben werden	Auswahl: am wichtigsten - sher unwichtig
Stapel	Das Angebot kann einem Stapel zugeordnet werden
Liste	Das Angebot kann einer Liste zugeordnet werden

Standort

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Versandland	In welchem Land die Artikel gelagert sind	Österreich ist vorausgewählt
Filiale	In welcher Filiale die Artikel gelagert sind	Bsp. Wien
Lager	In welchem Lager die Artikel gelagert sind	Bsp. Hauptlager Abverkaufslager, …
Abteilung	In welcher Abteilung die Artikel gelagert sind	Beispiel: Textil, Büro, …

Lieferantendaten

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Referenznummer		Ist frei konfigurierbar
Email	Die Email Adresse des Kunden
Telefon	Die Telefonnummer des Kunden
verständigt das Ware verfügbar		Checkbox
diesen Vorgang nicht mahnen		Checkbox
Mahnrestriktionen aufheben		Checkbox

Preisfindung

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Preisstufe	Hier können verschiedene Preisstufen ausgewählt werden	Auswahl: VK1, VK2, VK3, EK
Preise	Ob Preise Netto oder Brutto angegeben werden	Auswahl: netto/brutto
Steuerland	In welchem Land die Steuer abgeführt werden muss	Österreich ist vorausgewählt
Steuer	Welcher Steuersatz ausgewählt werden soll	Auswahl: Standard USt. Sätze/ Drittland/...
Steuer-UID	Die UID Nummer	Wird direkt geprüft
Rabatt	Ob und wie viel Rabatt gewährt wird	Prozentsatz oder absoluter Betrag
Skonto	Ob und wie viel Skonto gewährt wird	Prozentsatz oder absoluter Betrag
Zahlungstoleranz	Ob und wie viel Zahlungstoleranz gewährt wird	Prozentsatz oder absoluter Betrag
Auftraggeberhaftung		Checkbox

Im Vorgang ist die Steuer als Standardeinstellung auf "Automatisch" gestellt und versucht anhand von Kriterien wie Produkt (Reverse Charge Produkt), Lieferart, Lieferadresse, etc. automatisch die richtige Steuer herauszufinden. Sollte dies in Ausnahmen nicht funktionieren oder man möchte es explizit überschrieben, so kann man dies mit der Einstellung Steuer in den Stammdaten des Vorganges.

Termine

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Vorgangsdatum	Wann das Angebot angelegt wurde	Automatisch ausgefüllt
Lieferdatum	In welchem Zeitrahmen die Lieferung erfolgen würde	Datum von/bis
Bestelldatum	Wann das Angebot erstellt wurde	Datum
Fälligkeitsdatum	Wann die Zahlung fällig ist	Datum
Gültigkeitsdatum	Wie lang das Angebot gültig bleibt	Datum
Leistungszeitraum	Wie lang eine Dienstleistung geleistet wird	Datum von/bis mit Ausfüllhilfe (Monat)

Zahlungsverkehr

Durch Klicken auf den Button kann eine neue Zahlung hinzugefügt werden. In dieser muss dann eine Summe, eine Zahlungsreferenz, ein Überweisungsdatum und eine Buchungszeile angegeben werden. 

Mahnungen 

Durch Klicken auf den Button  kann eine Mahnung hinzugefügt werden. In dieser muss dann ein Datum und eine Memo angegeben werden. Es können maximal vier Mahnungen hinzugefügt werden. (1. Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mahnung und dann Inkasso)

Rollen

Durch Klicken auf den Button  können Rollen hinzugefügt werden. Dann muss über die Suche immer eine Person einer bestimmten Rolle hinzugefügt werden. Dies kann beliebig oft gemacht werden. 

Alternativer Adresskopf & alternative Lieferadresse

Hier kann die sowohl Rechnungsadresse, als auch die Lieferadresse geändert werden, dies funktioniert durch Auswahl einer der gegebenen Optionen oder durch "eigene Lieferadresse/eigener Adresskopf", dann müssen die Personen- und Adressdaten angegeben werden. 

Ausdruck

Eigenschaften

Diese sind frei konfigurierbar unter den globalen Einstellungen.