Einleitung

Der Sales-Prozess ermöglicht es den Weg vom Lead bis hin zum gewonnenen Kunden/Projekt im System zu erfassen und eine Übersicht über den Fortschritt und den Umsatz anzugeben. Ein Lead kann entweder manuell oder automatisch angelegt werden. Mit entsprechender Konfiguration wird im Fall einer neuen Anfrage an eine E-Mail-Adresse z.B.: sales@banibis.at, automatisch ein Sales-Ticket mit gewünschtem Status im System angelegt. Als Tickettitel wird der Betreff der E-Mail verwendet. Der Status des Sales-Ticket wird je nach Bearbeitungsfortschritt gesetzt. Die verschiedenen Status sind abhängig von der gewünschten Konfiguration. Um einen Überblick über die möglichen Umsätze zu erhalten, kann die Wahrscheinlichkeit und der erwartete Umsatz in den Stammdaten angegeben werden.

Infobereich

Im Infobereich werden wichtige Informationen wie Titel und Beschreibung, Status, die Verknüpfung zu anderen Tickets und die Ansprechpartner angezeigt.

Rechts oben in dem Infobereich sind Buttons welche mit Icons versehen sind. Diese sind in dem Bild rot markiert und werden im folgenden einzeln erklärt.

Kopieren

Tickets können mit einem Klick auf den kopieren-Button ganz einfach kopiert werden. Nach Auswahl des Buttons öffnet sich folgendes Fenster. Der letzte Punkt "Untertickets" entscheidet, ob die Untertickets, welche dem Ticket zugeordnet wurden, auch kopiert werden sollen oder eben nicht. Bei Eigenschaften werden auch die Eigenschaften des Tickets mit kopiert. 

Es ist nun möglich alle diese Optionen prinzipiell einzublenden oder auszublenden. Dies muss in den globalen Einstellungen -> Mandant -> Properties eingestellt werden. Dazu wird von jedem Button der Schlüssel eingetragen und mit dem Wert true (für wird angezeigt) oder false (für wird nicht angezeigt) versehen.

Button Name	Schlüssel in den globalen Einstellungen	Wert
Basisfeature	ticket.copy.option.basic_features	true/false
Aufgabe	ticket.copy.option.task	true/false
Daten	ticket.copy.option.data	true/false
Ansprechpartner	ticket.copy.option.contact_persons	true/false
Fälligkeiten	ticket.copy.option.due_dates	true/false
Kommentare	ticket.copy.option.comments	true/false
Untertickets	ticket.copy.option.subtickets	true/false
Eigenschaften	ticket.copy.option.attributes	true/false

In diesem Beispiel wird für alle Benutzer der Button Basisfeature auf true gesetzt. Dies heißt das er angezeigt werden soll.

Burgermenü

Im Burgermenü kann zu einem Ticket, direkt ein Projekt angelegt werden. Zudem ist es möglich Tickets zu sperren und zu löschen.

Todos

Todos sind rein technisch gesehen Tickets, jedoch eine vereinfachte Version. Der Vorteil von Todos ist, dass diese ganz einfach mit einem Klick abgeschlossen werden können, ohne die aktuelle Maske zu verlassen. Die Todos/Aktivitäten können direkt zu den Tickets oder global angelegt werden. Unter diese Aktivitäten fallen z.B. Telefonate, E-mail schreiben und dergleichen. Im Grunde kurze Aktivitäten bzw. Erinnerungen zu einem bestimmten Sales-Ticket. Diese Todos können für sich selbst angelegt oder anderen Personen zugewiesen und mit einem bestimmten Fälligkeitsdatum versehen werden. Alle Todos für den aktuellen Tag werden gelb angezeigt, schon vergangene Todos werden rot angezeigt.