Einleitung

Der Sales-Prozess ermöglicht es den Weg vom Lead bis hin zum gewonnenen Kunden/Projekt im System zu erfassen und eine Übersicht über den Fortschritt und den Umsatz anzugeben. Ein Lead kann entweder manuell oder automatisch angelegt werden. Mit entsprechender Konfiguration wird im Fall einer neuen Anfrage an eine E-Mail-Adresse z.B.: sales@banibis.at, automatisch ein Sales-Ticket mit gewünschtem Status im System angelegt. Als Tickettitel wird der Betreff der E-Mail verwendet. Der Status des Sales-Ticket wird je nach Bearbeitungsfortschritt gesetzt. Die verschiedenen Status sind abhängig von der gewünschten Konfiguration. Um einen Überblick über die möglichen Umsätze zu erhalten, kann die Wahrscheinlichkeit und der erwartete Umsatz in den Stammdaten angegeben werden.

Infobereich

Im Infobereich werden wichtige Informationen wie Titel und Beschreibung, Status, die Verknüpfung zu anderen Tickets und die Ansprechpartner angezeigt. Tickets können mit einem Klick auf den kopieren-Button ganz einfach kopiert werden.

Burgermenü

Im Burgermenü kann zu einem Ticket, direkt ein Projekt angelegt werden. Zudem ist es möglich Tickets zu sperren und zu löschen.

Todos

Todos sind rein technisch gesehen Tickets, jedoch eine vereinfachte Version. Der Vorteil von Todos ist, dass diese ganz einfach mit einem Klick abgeschlossen werden könnennnen, ohne die aktuelle Maske zu verlassen. Die Todos/Aktivitäten können direkt zu den Tickets oder global angelegt werden. Unter diese Aktivitäten fallen z.B. Telefonate, E-mail schreiben und dergleichen. Im Grunde kurze Aktivitäten bzw. Erinnerungen zu einem bestimmten Sales-Ticket. Diese Todos können für sich selbst angelegt oder anderen Personen zugewiesen und mit einem bestimmten Fälligkeitsdatum versehen werden. Alle Todos für den aktuellen Tag werden gelb angezeigt, schon vergangene Todos werden rot angezeigt.

Ticket-Center

Das Ticketcenter kann im Menü unter Listen aufgerufen werden.

Im Ticketcenter werden Tickets und Todos übersichtlich dargestellt. Man kann alle Sales-Tickets sehen oder unter "meine Tickets" sich nur die eigenen Tickets anzeigen lassen. Es besteht die Möglichkeit verschiedene Ansichten für die Darstellung der Tickets zu wählen. Entweder in Form einer Liste oder in Kanbanoptik sortiert nach Status, Listen sowie in einer Wochenansicht. In der Wochenansicht wird zwischen ungeplanten, vergangenen und den eingeplanten Tickets unterschieden. Wenn die Tickets mit einem geplant Datum versehen sind welches in der Vergangenheit liegt, dann rutschen diese automatisch in den Reiter "vergangen". Dadurch hat man einen guten Überblick über TicketsTickets, welche bereits in Verzug sind. Zudem besteht keine Gefahr, dass Tickets übersehen werden.

Tabs

Stammdaten

In den Stammdaten können "Titel" und "Beschreibung" des Sales-Tickets angegeben bzw. geändert werden. Je nach Konfiguration kann ein Sales-Ticket mehrere Typen haben, welche per drop down in den Stammdaten ausgewählt werden können. Es können die nötigen Ansprechpartner für die Tickets hinterlegt werden. Dabei wird zwischen Requestor, Bearbeiter, Beobachter und Kunde unterschieden. Wenn eine Ansprechperson noch nicht im System erfasst ist, kann man mit einem Klick (über freie Person erfassen) in die Stammdaten der Personen springen und alle nötigen Daten zur Person eintragen und somit im System erfassen. Zudem können Projekte, Vorgänge und andere Tickets mit den Sales-Tickets verlinkt werden. Um einem Ticket einen Master-Ticket zuzuordnen, muss dieses im "Feld Bezugsticket" hinterlegt werden. In der Sektion Aufwand/Erlös, wird die Wahrscheinlichkeit in % angegeben sowie die einmaligen und laufenden Erlöse eingetragen werden. Wenn bereits ein Projekt angelegt wurdewurde, kann das Ticket in den Stammdaten als Sales-Ticket ausgewählt werden und diese wird im Projekt in den Stammdaten hinterlegt. Dadurch werden die Werte zu Aufwand/Erlös aus dem Projekt automatisch ins Ticket übernommen. Durch die Verknüpfung des Tickets mit dem Projekt kann (wenn Konfiguration gewünscht) der Status der beiden Entitäten ebenfalls verknüpft werden und dieser wird in beide Richtungen synchronisiert. Jedem Ticket kann ein Fälligkeitsdatum und ein geplant Datum zugewiesen werden. Das Fälligkeitsdatum wird in der Kanbanoptik im Ticket rot dargestellt. Das geplant Datum dient dazu, die Tickets für den Tag einzuplanen, an dem diese abgearbeitet werden sollen.

Gruppe

Hier kann eine Ticketgruppe erstellt werden, welche dazu dient die einzelnen Tickets in einer Baumstruktur abbilden zu können. Es können ganz einfach Ticket-Kinder mit dem Button "Hinzufügen" neu angelegt und vorhandene im "Editiermodus" bearbeitet werden. Die Tickets können an die gewünschte Stelle verschoben werden.

Kommunikation

Unter Kommunikation können direkt aus dem System E-Mails (SMTP und Exchange) und SMS (Web-SMS und Anexia-SMS) versendet werden. Wenn auf die gesendeten Nachrichten geantwortet wird (d.h. der Betreff gleich bleibt), dann erscheinen diese automatisch wieder im System. Dadurch kann die komplette Kommunikation der Tickets hier erfolgen.

Timeline

In der Timeline werden Änderungen zum Ticket aufgelistet. Diese werden mit dem genauen Änderungszeitpunkt und dem Bearbeiter versehen. Somit kann man ganz genau nachvollziehen wer, was, zu welchem Zeitpunkt geändert hat. Es können zudem aus der Timeline E-Mails geschrieben sowie Kommentare und Tätigkeiten erfasst werden. Dies bietet eine übersichtliche Darstellung.