Positionensuche

Die Positionensuche ist im Menü unter den Reiter Suchen zu finden. Durch das Öffnen der Positionensuche öffnet sich auch am rechten Bildschirmrand das Widget erweiterte Suchen. Farblich ist die Positionensuche in Magenta gehalten. 

Was ist eine Position?

Wenn ein Vorgang beispielsweise drei Positionen hat, dann wird in der Vorgangssuche einmal der Vorgang angezeigt, in der Positionensuche allerdings alle Positionen einzeln, also der Vorgang dreimal mit jeweils einer anderen Position.

Volltextsuche

Es gibt ein Volltextsuchfeld, welches nach der Vorgangsnummer oder der Person, welcher der Vorgang und dadurch auch die Position zugeordnet wurde, sucht. (Wenn dieses Feld leer gelassen wird, werden durch den Suchen Button alle Vorgänge angezeigt.)

Durch den Button Suchen wird die Volltextsuche ausgeführt und durch den Button aufheben wird die Suche wieder aufgehoben und alle Positionen angezeigt. Der Button aufheben wird rot, wenn eine Suche gelaufen ist und diese aufgehoben werden kann. 

Normalerweise werden bei der Suche immer standardmäßig die ersten 100 Treffer geladen. Durch den Button Alles werden nun wirklich alle Treffer geladen. Dies kann mittunter auch einige Minuten dauern. Solang der Button grau ist, werden nur 100 Ergebnisse angezeigt, wenn er dagegen aktiviert ist, ist er rot. 

Durch Auswahl des Buttons Details öffnet sich am unteren Teil des Bildschirms ein Detailfenster, welches alle Positionen, welche mit der aktuell ausgewählten Position zu einem Vorgang gehören anzeigt. Wenn keine Position gewählt ist, ist das Fenster leer. Wenn der Button rot ist, ist er bereits ausgewählt, wenn er grau ist nicht.

Durch Auswahl des Buttons editieren öffnet sich am unteren Teil des Bildschirms ein Fenster, in welchem man das Skonto und die Zahlungstoleranz verändern und bestimmte Checks setzen kann. Wenn der Button rot ist, ist er bereits ausgewählt, wenn er grau ist nicht.

Der Button Summe öffnet unten ein Fenster mit zwei Zeilen, wovon die obere Zeile immer von der ausgewählten Position den Netto - und Bruttopreis und den Deckungsbeitrag anzeigt. Die untere Zeile ist die Wichtigere, in dieser wird die Summe aller Positionen, welche die Suche ausgibt anzeigt. 

Weiter rechts in der Leiste ist noch das Icon für Reports zu finden, dieses wird auf der Seite Report erklärt.

Erweiterte Suche

Die erweiterte Suche ist ein Widget, welches am rechten Bildschirmrand angezeigt wird und automatisch geöffnet wird wenn die Positionensuche ausgewählt wird. Wenn dieses geschlossen wird, lässt es sich über den Button erweiterte Suche am rechten Rand der Volltextsuche wieder öffnen. 

Ganz oben sind die Buttons Zurücksetzen, welche die Suche und die Filter zurücksetzt, und daneben der Button Anwenden, welcher die Filter anwendet und die Suche startet. Bevor irgendwelche Filter gewählt sind, sind beide Buttons ausgegraut (siehe linkes Bild), erst nach Auswahl eines Filters werden sie farbig (siehe rechtes Bild) und auch anklickbar. 

Direkt darunter ist der Button Intensivsuche öffnen, welcher die Intensivsuche in einem eigenen Fenster öffnet. 

    

Bei Bereich lässt sich eine Auswahl treffen, welche Bereiche angezeigt werden sollen. Wenn alle gewünscht sind, dann kann mach "bitte auswählen" lassen. Unterhalb kann man die Vorgangsart wählen. Rechts neben den zwei Feldern findet man noch ein Plus-Icon. Durch dieses lassen sich noch mehrere dieser Felder öffnen und es können beispielsweise zwei oder mehrere Vorgänge ausgewählt werden. Die weiteren Felder lassen sich durch das Minus-Icon rechts wieder entfernen.

    

Als Datum kann man entweder ein Von/Bis Datum angeben oder nach Jahr, Quartal oder Monat filtern. Bei der Von/Bis Suche, lassen sich auch bestimmte "Keywords" wie zum Beispiel vorgestern, vorvorgestern, gestern, morgen, übermorgen, überübermorgen oder heute angeben. Diese müssen einfach eingetragen werden und werden eingelesen, indem aus dem Feld rausgeklickt wird. 

Weiter kann man dann noch auswählen, ob der Status offen, autogeneriert und verfügbar sein soll oder nicht, oder ob es für diese Suche nicht relevant ist (egal). 

Weiters kann man die Filialen und die Lager auswählen, in welchen gesucht werden soll. Rechts neben den zwei Feldern findet man noch ein Plus-Icon. Durch dieses lassen sich noch mehrere dieser Felder öffnen und es können beispielsweise zwei oder mehrere Filialen/Lager ausgewählt werden. Die weiteren Felder lassen sich durch das Minus-Icon rechts wieder entfernen.

Zum Schluss kann man noch eine Auswahl treffen, wer die Position angelegt hat. Links der Button Ich sucht die vom gerade angemeldeten Nutzer angelegten Positionen. 

Die Filter, die getroffen worden sind, werden dann oben in einer roten Leiste angezeigt. 

Intensivsuche

Die Intensivsuche dient dazu nach bestimmten Einstellungen zu filtern. Diese Filtermöglichkeiten können auch als Schnellfilter angelegt werden.

Wie wird ein neuer Filter angelegt?

Um einen eigenen Filter zu erstellen, muss man im Widget erweiterte Suche den Button Intensivsuche öffnen klicken. In der Intensivsuche müssen nun folgende Schritte unternommen werden, um die persönlichen Filter anzulegen:

1.  Auf Neu klicken.
2.  Namen für den Filter vergeben.
3.  Einstellungen treffen
   1. Im Widget anzeigen: Der Filter wird als Schnellfilter rechts in der Widgetbar angelegt.
   2. Sichtbar für Alle: Hier kann man entscheiden, ob der Filter global für alle oder nur für mich, also den eingeloggten Benutzer, sichtbar sein soll.
4.   Unbedingt auf Speichern klicken.

Wie wird ein bestehender Filter geändert?

1. Auf Editieren klicken.
2. Filter auswählen
3. Unbedingt auf Speichern klicken.

Einfache Suche

 

• Häufig
  verwendet:

   Hier

  lassen

   sich die Art des Vorgangs, das Datum und die Nummer einschränken.

• Paketversand: Hier kann der aktuelle Stand im Versand eingeschränkt werden: wurde das Verpacken schon begonnen, die Ware schon überprüft, was ist der aktuelle Status und wer ist der Verpacker. 
• Zahlung: Hier lassen sich Details zur Zahlung festlegen, wie Zahlungsart, Zahlungsstatus, Summe und Betrag.
• Lager: Hier kann man das Lager auswählen.
• Lieferung: Hier lassen sich Details zur Lieferung, wie Versand-/Lieferland, Lieferdatum, Lieferart, auswählen.
• Steuer: Hier kann man das Steuerland, den Steuermodus und ob brutto/netto Steuer auswählen.
• Person: Hier lassen sich Details zu der Person auswählen.
• Checks: Hier kann man Checks auswählen. 
• Positionen: Hier kann nach näheren Details zu den Positionen des Vorgangs gefiltert werden.
• Sonstiges: Hier können sonstige Einstellungen getroffen werden, wie Module, Bestellart, Listen, usw. 
• Stapelverarbeitung: Hier können bestimmte Stapel angegeben werden, welche dann gesucht werden.
• Kommunikation: Hier kann die Kommunikation eingeschränkt werden. Beispielsweise nur Vorgänge, welche keine ausgehenden E-Mails haben, anzeigen.
• Konten: Hier kann man Konten hinzufügen, nach welchen gesucht werden soll. 
• Vorgangsrollen: Hier lassen sich Personen hinzufügen.
• Allgemein: Hier kann man allgemeine Informationen zu Vorgängen einstellen.
• Individueller Status: Hier kann man angeben, welche Status exkludiert werden sollen und welche inkludiert. 
• allgemeiner Status: Hier kann man auswählen, welche Status angezeigt werden sollen und welche nicht. 
• BTO-Modul: Hier kann man auswählen, ob ein BTO-Modul gebaut ist und auch einen Starttermin und einen Endtermin angeben. 
• Mahnwesen: Hier lassen sich verschiedene Mahnstufen wählen. 
• externe Filter (mit): Hier kann man bestimmte Filter setzen, welche inkludiert werden sollen.
• externe Filter (ohne): Hier kann man bestimmte Filter setzen, welche exkludiert werden sollen.
• Tagging: Hier kann man nach gesetzten Tags suchen.
• Buchhaltung und Verknüpfungen: Hier lassen sich Informationen bezüglich der Buchhaltung auswählen. 
  
• Suchergebnis: Hier kann die Anzahl der maximalen Suchergebnisse angegeben werden.
• Vorgangsnummern: Hier kann nach bestimmten Vorgangsnummern gesucht werden.
• Personnummern: Hier kann nach bestimmten Personnummern gesucht werden.
• Produktnummern: Hier kann nach bestimmten Produktnummern gesucht werden.
• Einstellungen: Hier lassen sich Einstellungen über die Widgets treffen.

Komplexe Suche

Die komplexe Suche läuft über selbst definierte Regeln und dann Regelgruppen ab. Man kann Regeln der aktuellen Gruppe hinzufügen ("Regel hinzufügen"), oder aber eine neue Gruppe erstellen ("Gruppe hinzufügen") und in diese dann Regeln einfügen. 

Eine Gruppe kann entweder immer alle darin enthaltenden Regel fordern, wenn "UND" ausgewählt ist. Oder immer nur eine Regel der Gruppe fordern, wenn "ODER" ausgewählt ist. 

Unten der Button Zurücksetzen setzt die ganze Suche wieder zurück 

Eine Regel ist so aufgebaut, dass sie immer aus drei Teilen besteht:

Keyword → gleich/ungleich → Antwort

Rechts auf dem roten Button Löschen, ist es möglich die Regel wieder zu löschen.