Felderdefinition
Sektionen
Status
Feldername | Funktion | Anmerkung | |
Status Projekt | Gibt den Projektfortschritt vom Lead bis hin zum Abschluss an | (Muss manuell gesetzt werden und ist individuell |
Auswahl |
Status Verrechnung | Dient der Kontrolle bezüglich der Freigabe für die Verrechnung | Auswahl |
Stammdaten
Feldername | Funktion | Anmerkung | |
Bereich | Hier kann der zugehörige Bereich des Unternehmens ausgewählt werden | Auswahl | |
Name | Name des Projektes | textfeld |
|
Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung des Projektes | Textfeld |
|
Beschreibung | Dient der detaillierten Beschreibung des Projektes | Textfeld |
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Farbe | Jedem Projekt kann eine Farbe zugeordnet werden | (Optisches Hilfsmittel beim Buchen von Tä |
Auswahl |
Sales-Ticket | Hier kann das Lead Ticket verknüpft werden, mit dem das Projekt gewonnen wurde | Suche (Ticketsuche) |
|
Projekt-Tickets | Hier können verknüpfte Tickets hinzugefügt werden | Suche (Ticketsuche) |
|
Lager | Hier können die benötigten Lager dem Projekt zugeordnet werden | (Per Button kann der Lagerstatus an den Projektstatus geknüpft |
Auswahl |
Vorgangstypen
Feldername | Funktion | Anmerkung |
Angebot | Auswahl | |
Auftrag | Auswahl | |
Rechnung | Auswahl |
Angebot
Feldername | Funktion | Anmerkung | |
Angebotsanschrift | Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden | Suche (Personensuche) |
|
zu Handen | Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden | Suche (Personensuche) |
|
Angebotsvariante | Es wird zwischen "kurz" oder "lang" unterschieden | (Für „lang“ gibt es zusätzlich eine Vorstellungsseite der |
Auswahl |
Beschreibung | Die Informationen in der Beschreibung erscheinen bei jedem Angebot am Deckblatt | (Mit dem Button "mit Endsumme" wird entschieden, ob Brutto und Netto gedruckt |
Textfeld |
Konditionen | Es können spezielle Konditionen für den Ausdruck hinterlegt werden | (Es gibt vier |
Auswahl |
Lieferung
Feldername | Funktion | Anmerkung |
Lieferanschrift | Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden | Suche (Personensuche) |
zu Handen | Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden | Suche (Personensuche) |
Lieferart | Es können unterschiedliche Lieferarten ausgewählt werden | Auswahl |
Verrechnung
Feldername | Funktion | Anmerkung | |
Rechnungsanschrift | Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden | Suche (Personensuche) |
|
zu Handen | Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden | Suche (Personensuche) |
|
von - bis | Hier kann die Laufzeit des Projekts mit Anfangs- und Enddatum eingetragen werden | Datum |
|
Intervall | Hier kann das benötigte Intervall der Verrechnung angegeben | werden, z.B.: Monat, Quartal oder Jahr | Auswahl |
Stichtag | Datum | ||
Projektdatum | Datum | ||
Zahlungswunsch | Hier kann die gewünschte Zahlungsart angegeben | werden, z.B.: Barzahlung, Vorauszahlung, Überweisung, usw. | Auswahl |
Preisstufe | Dient dazu, die benötigte Preisstufe anzugeben | Auswahl | |
Es kann zwischen Brutto- und Netto-Preisen unterschieden werden | Auswahl |
||
Steuer | Hier kann der benötigte Steuersatz angegeben werden | Auswahl |
|
Gesamtrabatt | Kann in den gewünschten Prozent eingetragen werden | Prozent |
|
Referenznummer | Zusätzlich eine Referenznummer für den Vorgang setzen | Textfeld |
|
Typ | Hier kann der Typ der für die Berechnung benötigten Fahrzeiten angegeben | werden, z.B.: nach Aufwand und Pauschale. Mit dem Button „Fahrzeitpositionen erstellen“ werden diese direkt in der Rechnung erstellt | Auswahl |
Teilfakturierung | Auswahl |
||
Zeitpunkt (einmalig und laufend) | Hier | werden, Unterscheidung zwischen einmaligen und laufenden | Auswahl |
Start- und Endzeit | Datum |
Rollen
Feldername | Funktion | Anmerkung |
Suche | Dient dazu, Personen mit dem Ticket zu verknüpfen und diesen Rollen zu vergeben | Suche (Personensuche) |
Konfiguration
Im Editor->globale Einstellungen->Projekte->Konfigurationen wurden die Felder "Pflichtfelder" und "ausgeblendete Felder" eingebaut. Diese können wir auf Wunsch befüllen.