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Felderdefinition

Sektionen

Status

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Feldername Funktion Anmerkung
Status Projekt Gibt den Projektfortschritt vom Lead bis hin zum Abschluss an (Muss manuell gesetzt werden und ist individuell konfigurierbarkonfigurierbar)Auswahl
Status Verrechnung Dient der Kontrolle bezüglich der Freigabe für die Verrechnung
Auswahl

Stammdaten

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Feldername Funktion Anmerkung
BereichHier kann der zugehörige Bereich des Unternehmens ausgewählt werdenAuswahl
Name Name des Projektes
textfeld
Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung des Projektes
Textfeld
Beschreibung Dient der detaillierten Beschreibung des Projektes
Textfeld
Farbe Jedem Projekt kann eine Farbe zugeordnet werden (Optisches Hilfsmittel beim Buchen von Tätigkeitentigkeiten)Auswahl
Sales-Ticket Hier kann das Lead Ticket verknüpft werden, mit dem das Projekt gewonnen wurde
Suche (Ticketsuche)
Projekt-Tickets Hier können verknüpfte Tickets hinzugefügt werden
Suche (Ticketsuche)
Lager Hier können die benötigten Lager dem Projekt zugeordnet werden (Per Button kann der Lagerstatus an den Projektstatus geknüpft werdenwerden)Auswahl

Vorgangstypen

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FeldernameFunktionAnmerkung
Angebot
Auswahl
Auftrag
Auswahl
Rechnung
Auswahl

Angebot

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die hinterlegt werden können
Feldername Funktion Anmerkung
Angebotsanschrift Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
Suche (Personensuche)
zu Handen Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
Suche (Personensuche)
Angebotsvariante Es wird zwischen "kurz" oder "lang" unterschieden (Für „lang“ gibt es zusätzlich eine Vorstellungsseite der FirmaFirma)Auswahl
Beschreibung Die Informationen in der Beschreibung erscheinen bei jedem Angebot am Deckblatt (Mit dem Button "mit Endsumme" wird entschieden, ob Brutto und Netto gedruckt wirdwird))Textfeld
Konditionen Es können spezielle Konditionen für den Ausdruck hinterlegt werden (Es gibt vier Standardkonditionen,Standardkonditionen) Auswahl

Lieferung

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Feldername Funktion Anmerkung
Lieferanschrift Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
Suche (Personensuche)
zu Handen Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
Suche (Personensuche)
Lieferart Es können unterschiedliche Lieferarten ausgewählt werden
Auswahl

Verrechnung

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werden, werden, werden, werden,
Feldername Funktion Anmerkung
Rechnungsanschrift Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden

Suche (Personensuche)

zu Handen Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
Suche (Personensuche)
von - bis Hier kann die Laufzeit des Projekts mit Anfangs- und Enddatum eingetragen werden
Datum
Intervall Hier kann das benötigte Intervall der Verrechnung angegeben werden z.B.: Monat, Quartal oder JahrAuswahl
Stichtag
Datum
Projektdatum
Datum
Zahlungswunsch Hier kann die gewünschte Zahlungsart angegeben werden z.B.: Barzahlung, Vorauszahlung, Überweisung, usw.Auswahl
Preisstufe Dient dazu, die benötigte Preisstufe anzugeben Es(es können mehrere Preisstufen angelegt seinsein)Auswahl
PreiseBelegstyp Es kann zwischen Brutto- und Netto-Preisen unterschieden werden
Auswahl
Steuer Hier kann der benötigte Steuersatz angegeben werden
Auswahl
Gesamtrabatt Kann in den gewünschten Prozent eingetragen werden
Prozent
Referenznummer Zusätzlich eine Referenznummer für den Vorgang setzen
Textfeld
Typ Hier kann der Typ der für die Berechnung benötigten Fahrzeiten angegeben werden z.B.: nach Aufwand und Pauschale. Mit dem Button „Fahrzeitpositionen erstellen“ werden diese direkt in der Rechnung erstellt Auswahl
Teilfakturierung Sind reine Informationsfelder

Auswahl
Zeitpunkt (einmalig und laufend) Hier könnenkann der Zeitpunkt zusätzlich anfallende Kosten eingetragen werden Unterscheidung zwischen einmaligen und laufendenAuswahl
Start- und Endzeit

Datum

Rollen

Feldername Funktion Anmerkung
Suche Dient dazu, Personen mit dem Ticket zu verknüpfen und diesen Rollen zu vergeben 
Suche (Personensuche)

Konfiguration

Im Editor->globale Einstellungen->Projekte->Konfigurationen wurden die Felder "Pflichtfelder" und "ausgeblendete Felder" eingebaut. Diese können wir auf Wunsch befüllen.

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