Felderdefinition
Sektionen
Status
Feldername |
Funktion |
Anmerkung |
Status Projekt |
Gibt den Projektfortschritt vom Lead bis hin zum Abschluss an |
Muss manuell gesetzt werden und ist individuell konfigurierbar |
Status Verrechnung |
Dient der Kontrolle bezüglich der Freigabe für die Verrechnung |
|
Stammdaten
Feldername |
Funktion |
Anmerkung |
Name |
Name des Projektes |
|
Kurzbezeichnung |
Kurzbezeichnung des Projektes |
|
Beschreibung |
Dient der detaillierten Beschreibung des Projektes |
|
Farbe |
Jedem Projekt kann eine Farbe zugeordnet werden |
Optisches Hilfsmittel beim Buchen von Tätigkeiten |
Sales-Ticket |
Hier kann das Lead Ticket verknüpft werdenwerden, mit dem das Projekt gewonnen wurde |
|
Projekt-Tickets |
Hier können verknüpfte Tickets hinzugefügt werden |
|
Lager |
Hier können die benötigten Lager dem Projekt zugeordnet werden |
Per Button kann der Lagerstatus an den Projektstatus geknüpft werden |
Angebot
Feldername |
Funktion |
Anmerkung |
Angebotsanschrift |
Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden |
|
zu Handen |
Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden |
|
Angebotsvariante |
Es wird zwischen "kurz" oder "lang" unterschieden |
Für „lang“ gibt es zusätzlich eine Vorstellungsseite der Firma |
Beschreibung |
Die Informationen in der Beschreibung erscheinen bei jedem Angebot am Deckblatt |
Mit dem Button "mit Endsumme" wird entschiedenentschieden, ob Brutto und Netto gedruckt wird |
Konditionen |
Es können spezielle Konditionen für den Ausdruck hinterlegt werden |
Es gibt vier StandardkonditionenStandardkonditionen, die hinterlegt werden können |
Lieferung
Feldername |
Funktion |
Anmerkung |
Lieferanschrift |
Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden |
|
zu Handen |
Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden |
|
Lieferart |
Es können unterschiedliche Lieferarten ausgewählt werden |
|
Verrechnung
Feldername |
Funktion |
Anmerkung |
Rechnungsanschrift |
Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden |
|
zu Handen |
Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden |
|
von - bis |
Hier kann die Laufzeit des Projekts mit Anfangs- und Enddatum eingetragen werden |
|
Intervall |
Hier kann das benötigte Intervall der Verrechnung angegeben werden |
z.B.: Monat, Quartal oder Jahr |
Zahlungswunsch |
Hier kann die gewünschte Zahlungsart angegeben werden |
z.B.: Barzahlung, Vorauszahlung, Überweisung, usw. |
Preisstufe |
Dient dazu, die benötigte Preisstufe anzugeben |
Es können mehrere Preisstufen angelegt sein |
Preise |
Es kann zwischen Brutto- und Netto-Preisen unterschieden werden |
|
Steuer |
Hier kann der benötigte Steuersatz angegeben werden |
|
Gesamtrabatt |
Kann in den gewünschten Prozent eingetragen werden |
|
Referenznummer |
Zusätzlich eine Referenznummer für den Vorgang setzen |
|
Typ |
Hier kann der Typ der für die Berechnung benötigten Fahrzeiten angegeben werden |
z.B.: nach Aufwand und Pauschale. Mit dem Button „Fahrzeitpositionen erstellen“ werden diese direkt in der Rechnung erstellt |
Teilfakturierung |
Sind reine Informationsfelder |
|
Zeitpunkt (einmalig und laufend) |
Hier können zusätzlich anfallende Kosten eingetragen werden |
Unterscheidung zwischen einmaligen und laufenden |
Start- und Endzeit |
|
|
Rollen
Feldername |
Funktion |
Anmerkung |
Suche |
Dient dazudazu, Personen mit dem Ticket zu verknüpfen und diesen Rollen zu vergeben |
|
Konfiguration
Im Editor->globale Einstellungen->Projekte->Konfigurationen wurden die Felder "Pflichtfelder" und "ausgeblendete Felder" eingebaut. Diese können wir auf Wunsch befüllen.
