Felderdefinition

Sektionen

Status

Feldername	Funktion	Anmerkung
Status Projekt	Gibt den Projektfortschritt vom Lead bis hin zum Abschluss an	Muss manuell gesetzt werden und ist individuell konfigurierbar
Status Verrechnung	Dient der Kontrolle bezüglich der Freigabe für die Verrechnung

Stammdaten

Feldername	Funktion	Anmerkung
Name	Name des Projektes
Kurzbezeichnung	Kurzbezeichnung des Projektes
Beschreibung	Dient der detaillierten Beschreibung des Projektes
Farbe	Jedem Projekt kann eine Farbe zugeordnet werden	Optisches Hilfsmittel beim Buchen von Tätigkeiten
Sales-Ticket	Hier kann das Lead Ticket verknüpft werden mit dem das Projekt gewonnen wurde
Projekt-Tickets	Hier können verknüpfte Tickets hinzugefügt werden
Lager	Hier können die benötigten Lager dem Projekt zugeordnet werden	Per Button kann der Lagerstatus an den Projektstatus geknüpft werden

Angebot

Feldername	Funktion	Anmerkung
Angebotsanschrift	Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
zu Handen	Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
Angebotsvariante	Es wird zwischen "kurz" oder "lang" unterschieden	Für „lang“ gibt es zusätzlich eine Vorstellungsseite der Firma
Beschreibung	Die Informationen in der Beschreibung erscheinen bei jedem Angebot am Deckblatt	Mit dem Button "mit Endsumme" wird entschieden ob Brutto und Netto gedruckt wird
Konditionen	Es können spezielle Konditionen für den Ausdruck hinterlegt werden	Es gibt vier Standardkonditionen die hinterlegt werden können

Lieferung

Feldername	Funktion	Anmerkung
Lieferanschrift	Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
zu Handen	Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
Lieferart	Es können unterschiedliche Lieferarten ausgewählt werden

Verrechnung

Feldername	Funktion	Anmerkung
Rechnungsanschrift	Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
zu Handen	Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
von - bis	Hier kann die Laufzeit des Projekts mit Anfangs- und Enddatum eingetragen werden
Intervall	Hier kann das benötigte Intervall der Verrechnung angegeben werden	z.B.: Monat, Quartal oder Jahr
Zahlungswunsch	Hier kann die gewünschte Zahlungsart angegeben werden	z.B.: Barzahlung, Vorauszahlung, Überweisung, usw.
Preisstufe	Dient dazu, die benötigte Preisstufe anzugeben	Es können mehrere Preisstufen angelegt sein
Preise	Es kann zwischen Brutto- und Netto-Preisen unterschieden werden
Steuer	Hier kann der benötigte Steuersatz angegeben werden
Gesamtrabatt	Kann in den gewünschten Prozent eingetragen werden
Referenznummer	Zusätzlich eine Referenznummer für den Vorgang setzen
Typ	Hier kann der Typ der für die Berechnung benötigten Fahrzeiten angegeben werden	z.B.: nach Aufwand und Pauschale. Mit dem Button „Fahrzeitpositionen erstellen“ werden diese direkt in der Rechnung erstellt
Teilfakturierung	Sind reine Informationsfelder
Zeitpunkt (einmalig und laufend)	Hier können zusätzlich anfallende Kosten eingetragen werden	Unterscheidung zwischen einmaligen und laufenden
Start- und Endzeit

Rollen

Feldername	Funktion	Anmerkung
Suche	Dient dazu Personen mit dem Ticket zu verknüpfen und diesen Rollen zu vergeben

Konfiguration

Im Editor - globale Einstellungen unter Projekte - Konfiguration wurden die Felder "Pflichfelder" und "ausgeblendete Felder" eingebaut. Diese könnnen wir auf Wunsch befüllen.