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Felderdefinition

Sektionen

Status

Feldername Funktion Anmerkung
Status Projekt Gibt den Projektfortschritt vom Lead bis hin zum Abschluss an Muss manuell gesetzt werden und ist individuell konfigurierbar
Status Verrechnung Dient der Kontrolle bezüglich der Freigabe für die Verrechnung

Stammdaten

Feldername Funktion Anmerkung
Name Name des Projektes
Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung des Projektes
Beschreibung Dient der detaillierten Beschreibung des Projektes
Farbe Jedem Projekt kann eine Farbe zugeordnet werden Optisches Hilfsmittel beim Buchen von Tätigkeiten
Sales-Ticket Hier kann das Lead Ticket verknüpft werden mit dem das Projekt gewonnen wurde
Projekt-Tickets Hier können verknüpfte Tickets hinzugefügt werden
Lager Hier können die benötigten Lager dem Projekt zugeordnet werden Per Button kann der Lagerstatus an den Projektstatus geknüpft werden

Angebot

Feldername Funktion Anmerkung
Angebotsanschrift Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
zu Handen Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
Angebotsvariante Es wird zwischen "kurz" oder "lang" unterschieden Für „lang“ gibt es zusätzlich eine Vorstellungsseite der Firma
Beschreibung Die Informationen in der Beschreibung erscheinen bei jedem Angebot am Deckblatt Mit dem Button "mit Endsumme" wird entschieden ob Brutto und Netto gedruckt wird
Konditionen Es können spezielle Konditionen für den Ausdruck hinterlegt werden Es gibt vier Standardkonditionen die hinterlegt werden können

Lieferung

Feldername Funktion Anmerkung
Lieferanschrift Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
zu Handen Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
Lieferart Es können unterschiedliche Lieferarten ausgewählt werden

Verrechnung

Feldername Funktion Anmerkung
Rechnungsanschrift Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
zu Handen Hier kann eine Person mit dem Projekt verknüpft werden
von - bis Hier kann die Laufzeit des Projekts mit Anfangs- und Enddatum eingetragen werden
Intervall Hier kann das benötigte Intervall der Verrechnung angegeben werden z.B.: Monat, Quartal oder Jahr
Zahlungswunsch Hier kann die gewünschte Zahlungsart angegeben werden z.B.: Barzahlung, Vorauszahlung, Überweisung, usw.
Preisstufe Dient dazu, die benötigte Preisstufe anzugeben Es können mehrere Preisstufen angelegt sein
Preise Es kann zwischen Brutto- und Netto-Preisen unterschieden werden
Steuer Hier kann der benötigte Steuersatz angegeben werden
Gesamtrabatt Kann in den gewünschten Prozent eingetragen werden
Referenznummer Zusätzlich eine Referenznummer für den Vorgang setzen
Typ Hier kann der Typ der für die Berechnung benötigten Fahrzeiten angegeben werden z.B.: nach Aufwand und Pauschale. Mit dem Button „Fahrzeitpositionen erstellen“ werden diese direkt in der Rechnung erstellt
Teilfakturierung Sind reine Informationsfelder
Zeitpunkt (einmalig und laufend) Hier können zusätzlich anfallende Kosten eingetragen werden Unterscheidung zwischen einmaligen und laufenden
Start- und Endzeit

Rollen

FeldernameFunktionAnmerkung
FeldernameFunktionAnmerkung
Suche Dient dazu Personen mit dem Ticket zu verknüpfen und diesen Rollen zu vergeben 
 

Konfiguration

Im Editor - globale Einstellungen unter Projekte - Konfiguration wurden die Felder "Pflichfelder" und "ausgeblendete Felder" eingebaut. Diese könnnen wir auf Wunsch befüllen.

 

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