Checks

Menschen sind nicht fehlerfrei. Es kann daher schon einmal vorkommen, dass im Eifer des Gefechts Fehler übersehen werden. Um daher eine bessere Überprüfungsmöglichkeit zu garantieren, kann man sich nun Checks als Status für den jeweiligen Vorgang anzeigen lassen. Dies kann sowohl manuell als auch, wenn konfiguriert, automatisch passieren.

Das ist besonders bei Überprüfungen von Rechnungen, z. B. Firmennachweis, gültige UID, etc. sinnvoll, um zu wissen, ob die nötigen Vorkehrungen für den nächsten Schritt getroffen wurden.

Den Check findet man im entsprechenden Vorgang:

Den generellen Status des Vorgangs findet man als Kachel (gelber Kreis mit Fragezeichen). Die einzelnen Checks hingegen sind in den Stammdaten. Um einen automatischen Check durchzuführen, klickt man auf den Reload-Button rechts neben dem Dropdown.

Konfiguration 

Im Reiter Editoren->globale Einstellungen klickt man auf den Menüpunkt Vorgänge. Um eigene Checks zu erstellen, öffnet man den Menüpunkt Checks. Im Unterkapitel Checks vergibt man einen Namen für den Check und wählt die Standard-Optionen. Ein Auto-Check ist an sich nur möglich, wenn die Logik auch programmiert ist. Dann muss auch das passende Mapping verwendet werden.

Check-Option

Hier kann man den Status für die einzelnen Checks erstellen, wie z.B. in Bearbeitung, erledigt, ungültig, etc. Dazu weist man den entsprechenden Check zu, vergibt einen Namen (z.B. unbekannt) und wählt beim Punkt Check-Status den Anzeigenamen.

Check-Group

Unter Check-Group kann man bestimmte Benutzergruppen erstellen, die in weiterer Folge den erstellten Checks zugewiesen werden können.

Check-Group-Check

Unter Check-Group-Check kann man – wie soeben erwähnt – den gewünschten Gruppen Checks zuweisen.

Check-Filter

Im Check-Filter kann man einzelnen Benutzern bestimmte Checks zuweisen.

Vorgangs-Checks

Um Vorgangstypen Checks zuzuweisen, klickt man auf das Unterkapitel Vorgangs-Checks und wählt sowohl den Check als auch den dazugehörigen Vorgangstyp.