Personensuche
Die Personensuche ist im Menü unter den Reiter Suchen zu finden. Durch das Öffnen der Personensuche öffnet sich auch am rechten Bildschirmrand das Widgets erweiterte Suche. Farblich ist die Personensuche in Dunkelblau gehalten.
Was ist eine Person?
Eine Person ist eine Entität, kann zum Beispiel ein Kunde, ein Lieferant oder ein Benutzer sein und wird unter Anlegen -> Person angelegt. (Nähere Infos: Person anlegen)
Volltextsuche
Die Volltextsuche durchsucht den Namen und die vollständige Nummer aller Personen. Das Suchfeld mit der # rechts daneben durchsucht nur die Nummer mit oder ohne den vor gereihten Buchstaben. (Wenn diese Felder leer gelassen werden, werden durch den Suchen Button alle Personen angezeigt.)
Normalerweise werden bei der Suche immer standardmäßig die ersten 100 Treffer geladen. Durch den Button Alles werden nun wirklich alle Treffer geladen. Dies kann mittunter auch einige Minuten dauern. Solang der Button grau ist, werden nur 100 Ergebnisse angezeigt, wenn er dagegen aktiviert ist, ist er rot.
Durch Auswahl des Buttons editieren öffnet sich am unteren Teil des Bildschirms ein Fenster, in welchem man die Stammdaten, Kontakte, Adresse und Verrechnung verändern kann. Wenn der Button rot ist, ist er bereits ausgewählt, wenn er grau ist nicht.
Wenn die Checkbox "in Beziehung setzen" angewählt ist, werden auch alle Personen gesucht, welche mit den Personen, die der Suche entsprechen in Beziehung stehen. (Außer sei sind gesperrt, dann nicht)
Weiter rechts in der Leiste ist noch das Icon für Reports zu finden, dieses wird auf der Seite Report erklärt.
Erweiterte Suche
Die erweiterte Suche ist ein Widget, welches am rechten Bildschirmrand angezeigt wird und automatisch geöffnet wird, wenn die Personensuche ausgewählt wird. Wenn dieses geschlossen wird, lässt es sich über den Button erweiterte Suche am rechten Rand der Volltextsuche wieder öffnen.
Ganz oben sind die Buttons Zurücksetzen, welche die Suche und die Filter zurücksetzt, und daneben der Button Anwenden, welcher die Filter anwendet und die Suche startet. Bevor irgendwelche Filter gewählt sind, sind beide Buttons ausgegraut (Siehe linkes Bild), erst nach Auswahl eines Filters werden sie farbig (Siehe rechtes Bild) und auch anklickbar.
Direkt darunter ist der Button Intensivsuche öffnen, welcher die Intensivsuche in einem eigenen Fenster öffnet.
Anschließend gibt es vier Filter, welche eine Schnellauswahl an Suchkriterien bereitstellen:
- Demo-Kunden: Der Typ ist Kunde, Kategorie ist Person und es ist egal ob Vorgänge gesperrt sind
- Kunden: Der Typ ist Kunde, Kategorie ist Kunde und es ist egal ob Vorgänge gesperrt sind
- neue Suche: Die Kategorie ist Benutzer und es ist egal ob Vorgänge gesperrt sind
- Person: Die Kategorie ist Person und Vorgänge dürfen nicht gesperrt sein
Logischerweise lassen sich nicht mehrere der Buttons gleichzeitig auswählen.
Bei den Kategorien und dem Typ kann man durch die Checkboxen alle auswählen, die gewünscht sind und wenn keine ausgewählt sind, werden alle gesucht. Weiters kann ausgewählt werden, ob nur Personen angezeigt werden sollen, für die alle Vorgänge gesperrt sind (ja), für die alle Vorgänge freigeschalten sind (nein) oder beides (egal).
Bei der Kennung lässt sich die "Größe" der Person auswählen. Unterscheiden kann man zwischen einer Privatperson, einem Kleinen Unternehmen (11-50 PCs), einem Mittelstand Unternehmen (41-350 PCs) und einem Corporate (>351 PCs). Rechts neben dem Feld findet man noch ein Plus-Icon. Durch dieses lassen sich noch mehrere dieser Felder öffnen und es können beispielsweise zwei oder mehrere Kennungen ausgewählt werden. Die weiteren Felder lassen sich durch das Minus-Icon rechts wieder entfernen.
Zum Schluss kann man noch eine Auswahl treffen, wer die Person angelegt hat. Links der Button Ich sucht die vom gerade angemeldeten Nutzer angelegten Personen.
Die Filter die getroffen worden sind, werden dann oben in einer roten Leiste angezeigt.
