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Buchungensuche

Die Buchungensuche ist im Menü unter dem Reiter Suchen zu finden. Durch das Öffnen der Buchungensuche öffnet sich auch am rechten Bildschirmrand das Widgets erweiterte Suche. Farblich ist die Buchungensuche in Rot gehalten. 

Was sind Buchungen?

Buchungen sind Überweisungen, Kontoeingänge oder Ausgänge. 

Volltextsuche

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Es gibt ein Volltextsuchfeld, welches nach der Belegnummer oder dem Belegtext sucht.  Daneben gibt es noch eine ID Suche, welche nach der ID sucht. (Wenn diese Felder leer gelassen werden, werden durch den Suchen Button alle Buchungen angezeigt.)

Durch den Button Suchen wird die Volltextsuche ausgeführt und durch den Button aufheben wird die Suche wieder aufgehoben und alle Buchungen angezeigt. Der Button aufheben wird rot, wenn eine Suche gelaufen ist und diese aufgehoben werden kann. 

Normalerweise werden bei der Suche immer standardmäßig die ersten 100 Treffer geladen. Durch den Button Alles werden nun wirklich alle Treffer geladen. Dies kann mittunter auch einige Minuten dauern. Solang der Button grau ist, werden nur 100 Ergebnisse angezeigt, wenn er dagegen aktiviert ist, ist er rot. Durch den Button Blättern werden auch alle Treffer angezeigt, allerdings nicht auf einer Seite, sondern auf mehreren Seiten, wo man unten am Bildschirmrand weiterblättern kann.

Durch Auswahl des Buttons editieren öffnet sich am unteren Teil des Bildschirms ein Fenster, in welchem man die Standards, Details, Ausziffern, Zuweisungen, Verknüpfungen und Kommentare verändern kann. Wenn der Button rot ist, ist er bereits ausgewählt, wenn er grau ist nicht.

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Erweiterte Suche

Die erweiterte Suche ist ein Widget, welches am rechten Bildschirmrand angezeigt wird und automatisch geöffnet wird, wenn die Buchungensuche ausgewählt wird. Wenn dieses geschlossen wird, lässt es sich über den Button erweiterte Suche am rechten Rand der Volltextsuche wieder öffnen. 

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Ganz oben sind die Buttons Zurücksetzen, welche die Suche und die Filter zurücksetzt, und daneben der Button Anwenden, welcher die Filter anwendet und die Suche startet. Bevor irgendwelche Filter gewählt sind, sind beide Buttons ausgegraut (siehe linkes Bild), erst nach Auswahl eines Filters werden sie farbig (siehe rechtes Bild) und auch anklickbar. 

Direkt darunter ist der Button Intensivsuche öffnen, welcher die Intensivsuche in einem eigenen Fenster öffnet. 

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Als Zeitrahmen kann man entweder ein Von/Bis Datum angeben oder nach Jahr, Quartal oder Monat filtern. Bei der Von/Bis Suche, lassen sich auch bestimmte "Keywords" wie zum Beispiel vorgestern, vorvorgestern, gestern, morgen, übermorgen, überübermorgen oder heute angeben. Diese müssen einfach eingetragen werden und werden eingelesen, indem aus dem Feld rausgeklickt wird. 

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Nun kann ausgewählt werden, ob die Buchungen im Journal aufzufinden sind (ja) oder nicht (nein) und ob sie ausgeziffert sind (ja)  oder nicht (nein).

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Zum Schluss kann man noch eine Auswahl treffen, wer die Buchung erstellt hat. Links der Button Ich sucht die vom gerade angemeldeten Nutzer erstellten Buchungen. 

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Die Filter, die getroffen worden sind, werden dann oben in einer roten Leiste angezeigt. 

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Intensivsuche

Die Intensivsuche dient dazu nach bestimmten Einstellungen zu filtern. Diese Filtermöglichkeiten können auch als Schnellfilter angelegt werden.

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Wie wird ein neuer Filter angelegt?

Um einen eigenen Filter zu erstellen, muss man im Widget erweiterte Suche den Button Intensivsuche öffnen klicken. In der Intensivsuche müssen nun folgende Schritte unternommen werden, um die persönlichen Filter anzulegen:

  1.  Auf Neu klicken.
  2.  Namen für den Filter vergeben.
  3.  Einstellungen treffen
    1. Im Widget anzeigen: Der Filter wird als Schnellfilter rechts in der Widgetbar angelegt.
    2. Sichtbar für Alle: Hier kann man entscheiden, ob der Filter global für alle oder nur für mich, also den eingeloggten Benutzer, sichtbar sein soll.
  4.   Unbedingt auf Speichern klicken.

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Wie wird ein bestehender Filter geändert?

  1. Auf Editieren klicken.
  2. Filter auswählen
  3. Unbedingt auf Speichern klicken.

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Einfache Suche

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Felderdefinition

Beleg
Feldername Beschreibung Anmerkung
Belegdatum
In welchem Zeitrahmen wurde der Beleg zu der gesuchten Buchung erstellt
Datum von/bis
Erstelldatum
In welchem Zeitrahmen wurde die gesuchte Buchung erstellt
Datum von/bis
Betrag
In welchem Rahmen liegt der Betrag der gesuchten Buchung
Datum von/bis
Ersteller
Wer hat die gesuchte Buchung angelegt
Auswahl
Konten
Feldername Beschreibung Anmerkung
Konto
Von welchem Konto wurde die gesuchte Buchung abgezogen
Auswahl
Gegenkonto
Auswahl
Stapel ID
Textfeld
Zuweisungskonto
Ja/nein/egal
Tagging
Feldername Beschreibung Anmerkung
mit Tag
Auswahl von Tags welche der gesuchten Buchung zugeordnet sein sollen
Auswahl
ohne Tag
Auswahl von Tags welche der gesuchten Buchung nicht zugeordnet sein sollen
Auswahl
Journal
Feldername Beschreibung Anmerkung
im Journal
Soll die gesuchte Buchung in Journal sein oder nicht
Ja/nein/egal
Export ID
Die Export ID der gesuchten Buchung
Textfeld
Zuweisung
Feldername Beschreibung Anmerkung
zugewiesen
Ist die gesuchte Buchung zugewiesen oder nicht
Ja/nein/egal
Zuweisung fehlgeschlagen
Ist von der gesuchten Buchung die Zuweisung fehlgeschlagen oder nicht
Ja/nein/egal
Aktion
Hier können Aktionen welcher der gesuchten Buchung zugewiesen sind ausgewählt werden
Auswahl
Zuweisung
Auswahl
ohne Aktion
Auswahl
ohne Zuweisung
Auswahl
Verknüpfung
Feldername Beschreibung Anmerkung
verknüpft
Ist die gesuchte Buchung verknüpft oder nicht
Ja/nein/egal
Zahlung
Ist die gesuchte Buchung mit einer Zahlung verknüpft oder nicht
Ja/nein/egal
Erlös
Ist die gesuchte Buchung mit einem Erlös verknüpft oder nicht
Ja/nein/egal
Skonto
Ist die gesuchte Buchung mit einem Skonto verknüpft oder nicht
Ja/nein/egal
AGH
Ist die gesuchte Buchung mit einem AGH verknüpft oder nicht
Ja/nein/egal
Betragsdiff.
Ja/nein/egal

Komplexe Suche

Die komplexe Suche läuft über selbst definierte Regeln und dann Regelgruppen ab. Man kann Regeln der aktuellen Gruppe hinzufügen ("Regel hinzufügen"), oder aber eine neue Gruppe erstellen ("Gruppe hinzufügen") und dann in diese Regeln einfügen. 

Eine Gruppe kann entweder immer alle darin enthaltenden Regel fordern, wenn "UND" ausgewählt ist. Oder immer nur eine Regel der Gruppe fordern, wenn "ODER" ausgewählt ist. 

Unten der Button Zurücksetzen setzt die ganze Suche wieder zurück 

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Eine Regel ist so aufgebaut, dass sie immer aus drei Teilen besteht:

Keyword → gleich/ungleich → Antwort

Rechts auf dem roten Button Löschen, ist es möglich die Regel wieder zu löschen.

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