Buchungensuche

Die Buchungensuche ist im Menü unter dem Reiter Suchen zu finden. Durch das Öffnen der Buchungensuche öffnet sich auch am rechten Bildschirmrand das Widgets erweiterte Suche. Farblich ist die Buchungensuche in Rot gehalten. 

Was sind Buchungen?

Buchungen sind Überweisungen, Kontoeingänge oder Ausgänge. 

Volltextsuche

Es gibt ein Volltextsuchfeld, welches nach der Belegnummer oder dem Belegtext sucht.  Daneben gibt es noch eine ID Suche, welche nach der ID sucht. (Wenn diese Felder leer gelassen werden, werden durch den Suchen Button alle Buchungen angezeigt.)

Durch den Button Suchen wird die Volltextsuche ausgeführt und durch den Button aufheben wird die Suche wieder aufgehoben und alle Buchungen angezeigt. Der Button aufheben wird rot, wenn eine Suche gelaufen ist und diese aufgehoben werden kann. 

Normalerweise werden bei der Suche immer standardmäßig die ersten 100 Treffer geladen. Durch den Button Alles werden nun wirklich alle Treffer geladen. Dies kann mittunter auch einige Minuten dauern. Solang der Button grau ist, werden nur 100 Ergebnisse angezeigt, wenn er dagegen aktiviert ist, ist er rot. Durch den Button Blättern werden auch alle Treffer angezeigt, allerdings nicht auf einer Seite, sondern auf mehreren Seiten, wo man unten am Bildschirmrand weiterblättern kann.

Durch Auswahl des Buttons editieren öffnet sich am unteren Teil des Bildschirms ein Fenster, in welchem man die Standards, Details, Ausziffern, Zuweisungen, Verknüpfungen und Kommentare verändern kann. Wenn der Button rot ist, ist er bereits ausgewählt, wenn er grau ist nicht.

Erweiterte Suche

Die erweiterte Suche ist ein Widget, welches am rechten Bildschirmrand angezeigt wird und automatisch geöffnet wird, wenn die Buchungensuche ausgewählt wird. Wenn dieses geschlossen wird, lässt es sich über den Button erweiterte Suche am rechten Rand der Volltextsuche wieder öffnen. 

Ganz oben sind die Buttons Zurücksetzen, welche die Suche und die Filter zurücksetzt, und daneben der Button Anwenden, welcher die Filter anwendet und die Suche startet. Bevor irgendwelche Filter gewählt sind, sind beide Buttons ausgegraut (siehe linkes Bild), erst nach Auswahl eines Filters werden sie farbig (siehe rechtes Bild) und auch anklickbar. 

Direkt darunter ist der Button Intensivsuche öffnen, welcher die Intensivsuche in einem eigenen Fenster öffnet. 

    

Als Zeitrahmen kann man entweder ein Von/Bis Datum angeben oder nach Jahr, Quartal oder Monat filtern. Bei der Von/Bis Suche, lassen sich auch bestimmte "Keywords" wie zum Beispiel vorgestern, vorvorgestern, gestern, morgen, übermorgen, überübermorgen oder heute angeben. Diese müssen einfach eingetragen werden und werden eingelesen, indem aus dem Feld rausgeklickt wird. 

Nun kann ausgewählt werden, ob die Buchungen im Journal aufzufinden sind (ja) oder nicht (nein) und ob sie ausgeziffert sind (ja)  oder nicht (nein).

Zum Schluss kann man noch eine Auswahl treffen, wer die Buchung erstellt hat. Links der Button Ich sucht die vom gerade angemeldeten Nutzer erstellten Buchungen. 

Die Filter, die getroffen worden sind, werden dann oben in einer roten Leiste angezeigt. 

Intensivsuche

Die Intensivsuche dient dazu nach bestimmten Einstellungen zu filtern. Diese Filtermöglichkeiten können auch als Schnellfilter angelegt werden.

Wie wird ein neuer Filter angelegt?

Um einen eigenen Filter zu erstellen, muss man im Widget erweiterte Suche den Button Intensivsuche öffnen klicken. In der Intensivsuche müssen nun folgende Schritte unternommen werden, um die persönlichen Filter anzulegen:

1.  Auf Neu klicken.
2.  Namen für den Filter vergeben.
3.  Einstellungen treffen
   1. Im Widget anzeigen: Der Filter wird als Schnellfilter rechts in der Widgetbar angelegt.
   2. Sichtbar für Alle: Hier kann man entscheiden, ob der Filter global für alle oder nur für mich, also den eingeloggten Benutzer, sichtbar sein soll.
4.   Unbedingt auf Speichern klicken.

Wie wird ein bestehender Filter geändert?

1. Auf Editieren klicken.
2. Filter auswählen
3. Unbedingt auf Speichern klicken.

Einfache Suche

Felderdefinition

• Beleg

  HierkannmandasBelegdatum, undden eingrenzenundden auswählen.

  Beleg:Feldername	Beschreibung	Anmerkung
  Belegdatum		Datum von/bis
  Erstelldatum		Datum von/bis
  Betrag		Datum auchvon/bis
  Ersteller		Auswahl

  Konten

  Hierkannein undein ausgewähltwerden.

  Konto:Feldername	Beschreibung	Anmerkung
  Konto		Auswahl
  Gegenkonto		Auswahl
  Stapel ID		Textfeld
  Zuweisungskonto		Ja/nein/egal

  Tagging

  Hierkannmannachgesetztensuchen.

  Tagging:Feldername	Beschreibung	Anmerkung
  mit TagsTag		Auswahl
  ohne Tag		Auswahl

  Journal

  Journal:Hierkannmaneinstellen, ob die Buchung istodernicht.

  ImFeldername	Beschreibung	Anmerkung
  im Journal		Ja/nein/egal
  Export ID		Textfeld

  Zuweisung

  HierlassensichDetailszur suchen.

  Zuweisung:Feldername	Beschreibung	Anmerkung
  zugewiesen		Ja/nein/egal
  Zuweisung fehlgeschlagen		Ja/nein/egal
  Aktion		Auswahl
  Zuweisung		Auswahl
  ohne Aktion		Auswahl
  ohne Zuweisung		Auswahl

  Verknüpfung

  HierkannmannachbestimmtenVerknüpfungensuchen.

  Verknüpfung:Feldername	Beschreibung	Anmerkung
  verknüpft		Ja/nein/egal
  Zahlung		Ja/nein/egal
  Erlös		Ja/nein/egal
  Skonto		Ja/nein/egal
  AGH		Ja/nein/egal
  Betragsdiff.		Ja/nein/egal

  Komplexe Suche

  Die komplexe Suche läuft über selbst definierte Regeln und dann Regelgruppen ab. Man kann Regeln der aktuellen Gruppe hinzufügen ("Regel hinzufügen"), oder aber eine neue Gruppe erstellen ("Gruppe hinzufügen") und dann in diese Regeln einfügen. 

  Eine Gruppe kann entweder immer alle darin enthaltenden Regel fordern, wenn "UND" ausgewählt ist. Oder immer nur eine Regel der Gruppe fordern, wenn "ODER" ausgewählt ist. 

  Unten der Button Zurücksetzen setzt die ganze Suche wieder zurück 

  

  Eine Regel ist so aufgebaut, dass sie immer aus drei Teilen besteht:

  Keyword → gleich/ungleich → Antwort

  Rechts auf dem roten Button Löschen, ist es möglich die Regel wieder zu löschen.