Eingangsgutschrift
Eine Eingangsgutschrift ist eine "umgekehrte Rechnung", diese wird vom Leistungsempfänger erstellt, wenn dieser mit der mit der gelieferten Ware nicht zufrieden ist. Erstellt werden kann diese unter Anlegen -> Eingangsgutschrift.
Person hinzufügen
Dann öffnet sich das Fenster "neue Eingangsgutschrift", welches in violett gehalten ist. Als allererstes muss rechts oben in dem grauen Feld "Person hinterlegen", eine Person hinzugefügt werden. Dafür muss auf den Text mit der Lupe geklickt werden und die Personensuche öffnet sich automatisch. Hier muss nun die Person ausgewählt werden, welche hinterlegt werden soll. Durch Doppelklick wird diese ausgewählt und die Personensuche wieder geschlossen. Nun ist in dem Feld die Person eingetragen und kann durch das Pfeilsymbol am rechten oberen Rand vom Kästchen wieder geöffnet werden.
Positionen
Aktuell befindet man sich im Tab Positionen, wo man die Positionen der Eingangsgutschrift eingeben kann. Dafür kann man untern am Bildschirmrand durch die Suchfunktion den Artikel suchen.
Um die Suchfunktion zu nutzen muss man ganz links bei der Lupe ein Schlagwort eingeben, in diesem Beispiel "tes". Dann öffnen sich unten alle Artikel, welche mit dem Schlagwort gefunden werden. Dann wird durch einfachen Klick der Artikel ausgewählt und die Felder ausgefüllt. Durch einen Doppelklick wird der Artikel geöffnet. Wenn die Felder automatisch ausgefüllt worden sind, wann nun alles noch mal verändert und bearbeitet werden. Auch ein Lieferant und ein Lieferdatum kann eingetragen werden. Dann muss ganz rechts durch den Button "hinzufügen" der Artikel der hinzugefügt werden. Nun kann dies beliebig oft wiederholt werden.
Wenn ein Artikel unabsichtlich hinzugefügt worden ist, kann dieser durch einfachen Klick auf den Artikel und dann der Taste ENTF wieder entfernt werden.
Stammdaten
Vorgangsdaten
| Feldername | Beschreibung | Anmerkung |
| Bereich | Welchem Bereich die Bestellung zugehört | Ist auszuwählen zwischen den Bereichen welche definiert wurden |
| Name | Hier kann der Name der Bestellung angegeben werden | Ist frei konfigurierbar |
| Status | Ob die Bestellung eingegangen oder verrechnet ist | Auswahl: Eingegangen/Verrechnet |
| Modus | Der Modus kann gesetzt werden | Auswahl: Aktiv/Entwurf/Halten |
Einstellungen
| Feldername | Beschreibung | Anmerkung |
| Zahlungswunsch | Wie bezahlt werden möchte | Auswahl: Überweisung/Kreditkarte/Nachname/... |
| Lieferart | Wie die Artikel geliefert werden sollen | Auswahl: Abholung/Versand/Installation vor Ort/... |
| RE-Versand | Wie die Rechnung versendet werden soll | Auswahl: E-Mail/Post |
| Bestellart | Wie diese Artikel bestellt wurden | Auswahl: persönliche Bestellung |
| Sprache | Hier wird die Sprache ausgewählt | Auswahl: deutsch/englisch |
| Lagereffekt | Auswahl: Eingang/Zulauf | |
| Stapel | ||
| Liste |
Standort
| Feldername | Beschreibung | Anmerkung |
| Bestimmungsland | In welches Land die Bestellung kommen soll | Österreich ist vorausgewählt |
| Filiale | In welche Filiale die Bestellung kommen soll | Bsp. Wien |
| Lager | In welches Lager die Bestellung kommen soll | Bsp. Hauptlager Abverkaufslager, … |
| Abteilung | In welche Abteilung die Bestellung kommen soll | Beispiel: Textil, Büro, … |
Lieferantendaten
| Feldername | Beschreibung | Anmerkung |
| Referenznummer | Ist frei konfigurierbar | |
| Eingangs-BE-Nr | Ist frei konfigurierbar | |
| Eingangs-LS-Nr | Ist frei konfigurierbar | |
| Eingangs-RE-Nr | Ist frei konfigurierbar | |
| Die Email Adresse des Lieferanten | ||
| Telefon | Die Telefonnummer des Lieferanten | |
| verständigt das Ware verfügbar | Checkbox |
Preisfindung
| Feldername | Beschreibung | Anmerkung |
| Preisstufe | Welche Preisstufe gewählt werden soll | Auswahl: VK1, VK2, VK3 oder EK |
| Preise | Ob Preise Netto oder Brutto angegeben werden | Auswahl: netto/brutto |
| Steuerland | In welchem Land die Steuer abgeführt werden muss | Österreich ist vorausgewählt |
| Steuer | Welcher Steuersatz ausgewählt werden soll | Auswahl: Standard USt. Sätze/ Drittland/... |
| Steuer-UID | Die UID Nummer | Wird direkt geprüft |
| Rabatt | Ob und wie viel Skonto gewährt wird | Prozentsatz oder absoluter Betrag |
| Skonto | Ob und wie viel Skonto gewährt wird | Prozentsatz oder absoluter Betrag |
| Zahlungstoleranz | Prozentsatz oder absoluter Betrag | |
| Auftraggeberhaftung (25%) | ||
| Transportkosten | Wie viel Transportkosten anfallen werden | Eurobetrag |
Termine
| Feldername | Beschreibung | Anmerkung |
| Vorgangsdatum | Wann die Bestellung angelegt wurde | Automatisch ausgefüllt |
| Lieferdatum | In welchem Zeitrahmen die Lieferung erfolgt | Datum von/bis |
| Bestelldatum | Wann die Bestellung aufgegeben wurde | Datum |
| Fälligkeitsdatum | Wann die Zahlung fällig ist | Datum |
| Leistungszeitraum |
Datum von/bis mit Ausfüllhilfe (Monat) |
Zahlungsverkehr
Durch klicken auf den Button 
kann eine neue Zahlung hinzugefügt werden. In dieser muss dann eine Summe eine Zahlungsreferenz, Überweisungsdatum und eine Buchungszeile angegeben werden.
Mahnungen
Durch klicken auf den Button 
kann eine Mahnung hinzugefügt werden. In dieser muss dann ein Datum und eine Memo angegeben werden. Es können maximal vier Mahnungen hinzugefügt werden. (1. Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mahnung und dann Inkasso)
Rollen
Durch klicken auf den Button 
können Rollen hinzugefügt werden. Dann muss über die Suche immer eine Person einer bestimmten Rolle hinzugefügt werden. Dies kann beliebig oft gemacht werden.
Alternativer Adresskopf & alternative Lieferadresse
Hier kann die sowohl Rechnungsadresse, als auch die Lieferadresse geändert werden, dies funktioniert durch Auswahl einer der gegebenen Optionen oder durch "eigene Lieferadresse/eigener Adresskopf", dann müssen die Personen. und Adressdaten angegeben werden.
Ausdruck
Eigenschaften
Diese sind frei konfigurierbar unter den globalen Einstellungen.