Bestellung

Eine Bestellung ist ein verbindlicher Auftrag bestimmte Artikel von einem Lieferanten zu kaufen. Erstellt werden kann eine Bestellung unter Anlegen -> Bestellung.

Person hinzufügen 

Dann öffnet sich das Fenster "neue Bestellung", welches in rosa gehalten ist. Als allererstes muss rechts oben in dem grauen Feld "Person hinterlegen", eine Person hinzugefügt werden. Dafür muss auf de Text mit der Lupe geklickt werden und die Personensuche öffnet sich automatisch. Hier muss nun die Person ausgewählt werden, welche hinterlegt werden soll. Durch Doppelklick wird diese ausgewählt und die Personensuche wieder geschlossen. Nun ist in dem Feld die Person eingetragen und kann durch das Pfeilsymbol am rechten oberen Rand vom Kästchen wieder geöffnet werden. 

Positionen 

Aktuell befindet man sich im Tab Positionen, wo man die Positionen der Bestellung eingeben kann. Dafür kann man untern am Bildschirmrand durch die Suchfunktion den Artikel suchen.

Um die Suchfunktion zu nutzen muss man ganz links bei der Lupe ein Schlagwort eingeben, in diesem Beispiel "tes". Dann öffnen sich unten alle Artikel, welche mit dem Schlagwort gefunden werden. Dann wird durch einfachen Klick der Artikel ausgewählt und die Felder ausgefüllt. Durch einen Doppelklick wird der Artikel geöffnet. Wenn die Felder automatisch ausgefüllt worden sind, wann nun alles noch mal verändert und bearbeitet werden. Auch ein Lieferant und ein Lieferdatum kann eingetragen werden. Dann muss ganz rechts durch den Button "hinzufügen" der Artikel der hinzugefügt werden. Nun kann dies beliebig oft wiederholt werden. 

Wenn ein Artikel unabsichtlich hinzugefügt worden ist, kann dieser durch einfachen Klick auf den Artikel und dann der Taste ENTF wieder entfernt werden.

Stammdaten

Vorgangsdaten

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Bereich	Welchem Bereich die Bestellung zugehört	Ist auszuwählen zwischen den Bereichen welche definiert wurden
Name	Hier kann der Name der Bestellung angegeben werden (meist Bestellnummer)	Ist frei konfigurierbar
Status	Ob die Bestellung eingegangen oder verrechnet ist	Auswahl: Eingegangen/Verrechnet
Modus	Der Modus kann gesetzt werden	Auswahl: Aktiv/Entwurf/Halten

Einstellungen 

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Zahlungswunsch	Wie bezahlt werden möchte	Auswahl: Überweisung/Kreditkarte/Nachname/...
Lieferart	Wie die Artikel geliefert werden sollen	Auswahl: Abholung/Versand/Installation vor Ort/...
RE-Versand	Wie die Rechnung versendet werden soll	Auswahl: E-Mail/Post
Bestellart	Wie diese Artikel bestellt wurden	Auswahl: persönliche Bestellung
Sprache	Hier wird die Sprache ausgewählt	Auswahl: deutsch/englisch
Stapel	Welchem Stapel die Bestellung hinzugefügt werden soll
Liste	Welcher Liste die Bestellung hinzugefügt werden soll

Standort

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Bestimmungsland	In welches Land die Bestellung kommen soll	Österreich ist vorausgewählt
Filiale	In welche Filiale die Bestellung kommen soll	Bsp. Wien
Lager	In welches Lager die Bestellung kommen soll	Bsp. Hauptlager Abverkaufslager, …
Abteilung	In welche Abteilung die Bestellung kommen soll	Beispiel: Textil, Büro, …

Lieferantendaten

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Referenznummer		Ist frei konfigurierbar
Eingangs-BE-Nr	Bestellnummer	Ist frei konfigurierbar
Eingangs-LS-Nr	Lieferscheinnummer	Ist frei konfigurierbar
Eingangs-RE-Nr	Rechnungsnummer	Ist frei konfigurierbar
Email	Die Email Adresse des Lieferanten
Telefon	Die Telefonnummer des Lieferanten
verständigt das Ware verfügbar		Checkbox
Backlog		Checkbox

Preisfindung

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Preisstufe	Automatisch auf EK
Preise	Ob Preise Netto oder Brutto angegeben werden	Auswahl: netto/brutto
Steuerland	In welchem Land die Steuer abgeführt werden muss	Österreich ist vorausgewählt
Steuer	Welcher Steuersatz ausgewählt werden soll	Auswahl: Standard USt. Sätze/ Drittland/...
Steuer-UID	Die UID Nummer	Wird direkt geprüft
Skonto	Ob und wie viel Skonto gewährt wird	Prozentsatz oder absoluter Betrag
Zahlungstoleranz	Ob und wie viel Zahlungstoleranz gewährt wird	Prozentsatz oder absoluter Betrag
Transportkosten	Wie viel Transportkosten anfallen werden	Eurobetrag

Im Vorgang ist die Steuer als Standardeinstellung auf "Automatisch" gestellt und versucht Anhand von Kriterien wie Produkt (Reverse Charge Produkt), Lieferart, Lieferadresse, etc. automatisch die richtige Steuer herauszufinden. Sollte dies in Ausnahmen nicht funktionieren oder man möchte es explizit überschrieben so kann man dies mit der Einstellung Steuer in den Stammdaten des Vorganges.

Termine

Feldername	Beschreibung	Anmerkung
Vorgangsdatum	Wann die Bestellung angelegt wurde	Automatisch ausgefüllt
Lieferdatum	In welchem Zeitrahmen die Lieferung erfolgt	Datum von/bis
Bestelldatum	Wann die Bestellung aufgegeben wurde	Datum
Fälligkeitsdatum	Wann die Zahlung fällig ist	Datum
Leistungszeitraum	Wann die Dienstleistung geleistet werden muss	Datum von/bis mit Ausfüllhilfe (Monat)

Zahlungsverkehr

Durch klicken auf den Button kann eine neue Zahlung hinzugefügt werden. In dieser muss dann eine Summe eine Zahlungsreferenz, Überweisungsdatum und eine Buchungszeile angegeben werden. 

Mahnungen 

Durch klicken auf den Button kann eine Mahnung hinzugefügt werden. In dieser muss dann ein Datum und eine Memo angegeben werden. Es können maximal vier Mahnungen hinzugefügt werden. (1. Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mahnung und dann Inkasso)

Rollen

Durch klicken auf den Button können Rollen hinzugefügt werden. Dann muss über die Suche immer eine Person einer bestimmten Rolle hinzugefügt werden. Dies kann beliebig oft gemacht werden. 

Alternativer Adresskopf & alternative Lieferadresse

Hier kann die sowohl Rechnungsadresse, als auch die Lieferadresse geändert werden, dies funktioniert durch Auswahl einer der gegebenen Optionen oder durch "eigene Lieferadresse/eigener Adresskopf", dann müssen die Personen. und Adressdaten angegeben werden. 

Ausdruck

Eigenschaften

Diese sind frei konfigurierbar unter den globalen Einstellungen.