Instanz konfigurieren

Allgemeine Information

Damit die Instanz live gehen kann, braucht es ein paar grundlegende Daten- und Systemeinstellungen. Es sind nur wenige Schritte nötig, aber ohne diese Basiskonfiguration ist ein Go-Live nicht möglich.
(geschätzte Konfigurationszeit 30-45min)

Erforderliche Konfigurationen

• Firmendaten

• Bankdaten

• Benutzer anlegen

• Ausdruckeinstellungen

• Mailserver

Empfohlene Konfigurationen

• Zahlungskonditionen

• Lieferarten

• Warengruppen

Optionale Konfigurationen

• E-Mail-Vorlagen

• Vorgangsnummern - für individuelle Rechnungsnummern 

• Einheiten

Um die Daten Hinzufügen und Editieren zu können, hier die Erklärung zum Editier- und Hinzufügemodus.

Erforderliche Konfiguration

Firmendaten

Unter Editoren -> globale Einstellungen -> Mandant -> Mandant wird der Firmenname und das Firmenkürzel eingetragen.

Bankdaten

Unter Editoren -> globale Einstellungen -> Mandant -> Bankdaten werden die Bankdaten hinterlegt

Benutzer anlegen

Unter Anlegen-> Benutzer werden die Benutzer angelegt. Username und Passwort sowie eine Abteilung sind verpflichtend anzugeben.

Ausdruckeinstellungen

Unter Editoren -> Globale Einstellungen -> Mandant -> Ausdrucke werden die Firmendaten und das Logo für die Ausdrucke hinterlegt.
Das Logo per Drag & Drop auf den Button fallen lassen.

Mailserver einbinden

Unter Editoren -> Globale Einstellungen -> Kommunikation -> E-Mails -> Mail Server wird die Mailanbindung konfiguriert.

Wichtig: die blau markierten Felder sind Pflichtfelder.

Es werden folgende Protokolle unterstützt:

• Imap - nur Server, Username und Passwort notwendig
• Smtp - nur Server, Username und Passwort notwendig
• Exchange - nur Server, Username und Passwort notwendig
• Graph - Azure Mandanten-ID, Anwendungs-ID und Wert notwendig.
  Hier eine Anleitung zu Graph Konfiguration: https://learn.microsoft.com/de-de/graph/auth-register-app-v2 

Empfohlene Konfiguration

Zahlungskonditionen

Unter Editoren -> Globale Einstellungen -> Vorgänge -> Zahlungskonditionen können neue Zahlungskonditionen angelegt oder vorhandene editiert bzw. gelöscht werden.

Lieferarten

Unter Editoren -> Globale Einstellungen -> Vorgänge -> Lieferart können vorhandene Lieferarten geändert oder neue hinzugefügt werden. 

Warengruppen

Unter Editoren -> Warengruppe können vorhandene Warengruppengeändert oder neue hinzugefügt werden.

Auf der linken Seite werden alle bereits existierenden Warengruppen angezeigt werden.

Um eine neue Warengruppe hinzuzufügen, muss man den Knoten-Typ → Warengruppe mit gedrückter Maustasted hinauf ziehen und zur gewünschten Position ablegen.

Dadurch wird neue Warengruppe erstellt und rechts im Bildschirm direkt geöffnet. Unter Titel muss der Name der neuen Warengruppe eingetragen werden.

Optionale Konfiguration

E-Mail-Vorlagen

Unter Editoren -> Globale Einstellungen -> Mandant ->Text-Templates

Vorgangsnummern

Unter Editoren -> Globale Einstellungen -> Mandant -> Nummern (Nummerngeneratorformat)

Einheiten

Unter Editoren -> Globale Einstellungen -> Mandant -> Einheiten